[点击e个股]“POSCO Holdings，钢铁需求上升…目标价上调”

[亚洲经济 记者 Son Sunhee] Daishin证券18日表示，维持对POSCO Holdings的“买入”投资意见，并将目标股价由原先的37万韩元上调至45万韩元。这是将现有业务价值与近期投资已敲定的锂业务价值合并反映的结果。

预计POSCO Holdings去年第四季度合并营业收入为19.8万亿韩元，同比减少7.3%；营业利润为4002亿韩元，同比大幅下滑83.1%。由于营业利润率将下降9.1个百分点至2.0%，预计将低于市场预期。

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Daishin证券研究员 Lee Taehwan分析称：“第四季度钢材销量因浦项制铁厂恢复作业过程中造成的开工率损失，不可避免地表现疲弱”，“货运联盟罢工也应对部分物量出货受阻产生了影响。”他补充表示：“在因开工率不振导致固定成本增加之后，还将同时发生一次性修复费用。”

此外，虽然原材料成本较前一季度即第三季度大幅下降，但受整体钢铁需求放缓导致的钢价疲软、半成品销售占比扩大、去年11月至12月汇率下跌等因素影响，Daishin证券推测平均销售单价（ASP）的降幅也将较大。

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不过，该研究员表示：“上个月已完成包括二冷轧设备在内的核心设备修复，部分小型设备修复尚未完成，但不会对开工率产生重大影响”，“从今年第一季度起有望实现正常生产，季度平均销量预计将恢复至850万吨左右水平。”他还表示：“（去年）11月中国发布房地产综合扶持政策后，今年钢铁行业的投资情绪有所改善”，“对房地产企业的流动性支持、竣工支持等举措，预计将对钢铁需求的有意义增长作出贡献。”

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