浦项制铁成功发行规模达7000亿韩元的无担保公司债

by Jeong Donghoon

Published 06 Jan.2023 09:21(KST)

2023年首场需求预测中涌入近3.97万亿韩元大额订单

图片由联合新闻提供

[亚洲经济记者 Jeong Donghun] 浦项制铁成功发行规模最高达7000亿韩元的韩元无担保公司债。

浦项制铁原计划发行3500亿韩元规模的无担保公司债，并于5日进行的机构询价中，获得了相当于募集金额9倍、共3兆9700亿韩元的认购订单。2年期募集500亿韩元，获得9000亿韩元订单；3年期募集2000亿韩元，获得2兆1150亿韩元订单；5年期募集1000亿韩元，获得9550亿韩元订单。这是自2012年韩国引入公司债发行需求预测制度以来的最大规模。

自去年以来，因全球基准利率大幅上调等因素导致金融市场波动性加剧，在此背景下仍成功发行债券，表明市场认可浦项制铁债券为优质债券。

尤其是，浦项制铁在成功完成本次大规模债券发行之时，已迅速修复浦项制铁厂的洪水受损设施，并重建起正常的产品供应体系。浦项制铁因去年9月冷川河水暴涨导致浦项制铁厂被淹而出现生产受阻，但在全体员工全力投入修复作业后，于上月15日重启浦项制铁厂核心的第2热轧厂等生产线，并在年内实现钢铁供应正常化。

在发行债券前，浦项制铁凭借从韩国企业评价和韩国信用评价获得的AA+高信用评级，提出在民间平均利率基础上加减-30个基点(0.01%)至+30个基点的目标利率区间。参与需求预测的除年金基金、邮政事业本部、银行、保险公司、资产管理公司、证券公司等众多机构投资者外，也包括零售投资者。结果显示，所有分档的认购需求均超过募集规模的9倍，各分档最终以较民间平均利率低63至50个基点的利率水平完成招标。