三星电子预告罢工…台湾厂商“笑开了花”

三星，全球最大DRAM供应商

一旦罢工，内存将告急、价格暴涨

台湾厂商迎来抬价良机

随着三星电子劳动组合预告将于5月举行总罢工，全球存储芯片版图也出现动向。台湾半导体业界认为，一旦三星电子在内存生产方面出现差池，有望坐收渔利，因此各大企业正密切关注罢工动向。

2024年7月8日，京畿道华城，三星电子最大工会——全国三星电子劳动组合在为期三天的总罢工中举行总罢工决议大会，工会成员在三星电子华城园区正门前高呼口号。照片由记者赵容俊提供

据台湾《经济日报》23日报道，南亚科技、华邦电子、联华电子旗下力晶等当地存储半导体企业认为，三星电子工会总罢工对全球存储供应链的影响可能加深，已着手掌握事态走向。它们判断，若全球最大DRAM供应商三星电子的生产出现问题，将会推高内存供不应求的程度，并进一步刺激价格暴涨。

此前，三星电子劳动组合共同斗争本部在自本月9日启动的争议行动赞成与否投票中，以93.1%的赞成率获得争议权。共同斗争本部是由超企业劳动组合——三星电子分部为首的3个工会组成的联合谈判团体，随着其成员人数近期突破6万名，已成为过半数工会。他们要求取消绩效奖金上限等，计划自4月23日集会起，持续斗争直至5月总罢工。如果罢工成真，将成为三星电子创立以来的第二次罢工。

TrendForce（集邦咨询）资深副总裁 Wu Yating 表示：“随着三星电子工会罢工升级，内存生产出现差池的可能性正在增大。本次罢工不仅可能对DRAM和高带宽内存（HBM）的产量造成影响，也会对价格产生负面冲击，但具体影响规模仍需进一步分析。”去年第四季度，三星电子全球DRAM和NAND闪存市场占有率分别为36.6%和40%，在存储供应链中发挥着关键影响力。

台湾内存制造商普遍认为，此次事态将成为提升本公司产品议价能力的机会。原因在于，当所谓的“内存三巨头”在最尖端超微细工艺上短兵相接之际，台湾厂商则专注于通用DRAM和电源内存，持续深耕利基市场。事实上，自去年以来内存价格呈现陡峭上涨曲线，台湾主要内存企业的合计销售额也不断刷新历史最高纪录。

当地半导体业界一位相关人士指出：“目前SK海力士和美光科技正将产能集中投入用于人工智能（AI）的HBM生产，导致通用DRAM和NAND的供应本就偏紧。在这种情况下，如果再加上三星的供应中断，内存价格会涨到什么程度，实在难以预估。”KB证券曾推算，今年DRAM和NAND价格将分别同比上涨148%和111%。

DB证券研究员 Seo Seungyeon 表示：“受稳健的AI及通用服务器需求、关税因素以及传统制程供应不足影响，预计DRAM合约价的上涨趋势将持续到明年。考虑到大型科技企业在AI领域的投资竞赛，以及产能向HBM转移导致通用DRAM供给更加紧张，DRAM景气高涨期有望持续至2027年上半年。”

台湾《经济日报》记者 Ye Tingchun、Yin Huichong / 翻译：亚洲经济

※本专栏通过亚洲经济与台湾《经济日报》的战略合作刊载。