Isu Petasys被看好销售额将增2万亿韩元[一键看个股]

by Oh Kuemin

Published 20 May.2026 06:10(KST)

DS：“设备投资完成后有望扩张”
因业绩预测持续上调等因素上调目标价

DS投资证券于20日将对Isu Petasys的投资意见维持为买入，并将目标股价从15.4万韩元上调至19万韩元。

DS投资证券研究员Lee Surim表示：“近期Isu Petasys股价相较于存储器价值链整体明显被低估，但业绩预测值却在持续上调，因此反而可以认为估值压力已经得到缓解。”

该研究员称，Isu Petasys一季度业绩超出市场预期。实际来看，Isu Petasys一季度合并基准销售额为3403亿韩元，营业利润为672亿韩元，环比分别增长14%、19%。对此，他解释称：“随着第一阶段产能（CAPA）扩充效果逐步反映，以及G公司人工智能（AI）加速器销售增加的带动，月度销售规模同比增加81亿韩元”，“未完成订单余额也达到5737亿韩元，较上一季度的3576亿韩元大幅增加。”

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他表示，预计二季度主要客户公司的整体订单也将增加。尤其是随着第二阶段产能扩充效果的反映，季度销售额有望持续呈现增长趋势，并指出下半年起40层产品的占比也将提高。他还补充称：“在投资完成后，按单体销售额计算，销售规模有望扩大至2万亿韩元以上。”此外，他表示，即便公司每个季度都在扩充产能，客户需求的增长速度仍然更快，并强调称：“通过降低盈利能力较低服务器的占比，提升加速器和AI交换机、以及加速器中主力机型的销售占比，公司有望改善产品结构。”

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