[点击e个股]“Topcomedia，有望通过优化收益结构实现扭亏为盈”

独立研究机构ARIS于28日分析称，凭借收益结构改善，预计Topco Media将实现业绩扭转。但未给出投资意见和目标股价。

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ARIS预计，今年Topco Media按合并基准计算的销售额和营业利润将分别达到500亿韩元和80亿韩元，营业利润将较上年实现由亏转盈。研究员Lee Jaemo表示：“公司在第二季度实现了29亿韩元的营业利润，受流通结构变化及平台销售占比扩大影响，实现了规模增长，同时由于广告宣传费减少等成本缩减，盈利能力改善的效果也开始显现。”

在日本市场的增长也备受期待。日本方面自2015年以来年均增长率达19.4%，且在整体销售额中所占比重高达30%至40%。研究员Lee Jaemo称：“在确保日本本地销售能力后，公司有望从间接分销转向以自有平台为中心的直接分销运营结构，从而改善盈利能力。今后将在维持与现有流通公司的合作关系的同时，将新作及主力作品持续转向以直接分销为中心的模式。”

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同时，随着明星作者回归，盈利能力改善也被寄予厚望。他强调：“留下众多爆款作品的Topco Media代表作家Hwalhwasan推出了新作《会守护你》，新作上线所带来的网漫销售，以及通过多元化内容开发（One Source Multi Use，OSMU）延伸出的二次收益，都将从中长期层面推动公司盈利能力的提升。”

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