[时评]“电池武器化”时代，K电池的应对战略

Published 24 Oct.2025 11:02(KST)

Updated 24 Oct.2025 14:17(KST)

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中国电池出口管制冲击忧虑加剧
材料国产化等供应链自主迫在眉睫

近期，随着中国政府宣布对电池核心材料实施出口管制，电动汽车和能源储存装置（ESS）整个产业链的紧张情绪正在升温。成功实现电池产业崛起的中国，在稀土等战略矿产之后，开始将电池供应链本身作为经济安全的武器加以利用。本次举措也应成为我们重新检视产业供应链脆弱性并制定自立战略的契机。

中国商务部将高性能锂离子电池、磷酸铁锂（LFP）正极材料、三元系前驱体、人造石墨负极材料等指定为出口许可品种，并表示将自11月8日起实施。表面上是打出“国家安全”的旗号，但实际上被解读为对美国政府针对中国的高端产业及技术限制措施的对等反制。掌握电池领域全球市场约70%份额的中国，借此展示出随时可以将电池供应链武器化的能力。

国际社会反应也十分迅速。美国警惕电网用ESS对中国的依赖，将其评估为“对人工智能（AI）基础设施和国家电网的潜在威胁”。欧洲联盟（EU）则称绿色转型政策可能因此受挫，呼吁在七国集团（G7）层面展开协同，日本则表示“必须警惕稀土事态重演”，强调要推动供应链多元化。

我国电池产业同样面临受冲击的忧虑。虽然在电池单体制造领域具备世界级竞争力，但在核心材料方面有70%至90%依赖中国。尤其是ESS用LFP正极材料几乎全部从中国进口，即便只是出口许可审批延迟，也难免对美国投资项目和国内能源高速公路项目造成影响。若不希望重演与车用尿素溶液危机类似的供应链瞬间瘫痪局面，就必须尽快实现自立与多元化。

现在是冷静回顾对中国依赖所带来副作用的时候了。在依赖廉价中国产材料的结构下，国内材料企业陷入低价竞争，开工率下降，技术开发能力也被削弱。然而，中国此次举措反而可能成为打破这种恶性循环的契机。

第一，应当对尖端战略产业引入国内生产税额抵免制度，引导核心材料的回流生产（reshoring）。在精密分析财政收入影响和投资效果的基础上，从供应链安全领域开始试点应用，将更为现实可行。

第二，应当引入投资税额抵免直接退还制度，为LFP、全固态电池等下一代技术投资“疏通血脉”。要仿照美国《通货膨胀削减法案》（Inflation Reduction Act）和《One Big Beautiful Bill Act》（OBBBA）等做法，构建即使没有盈利也能获得税额退还的结构，才能实现持续投资。

第三，在政府和公共机构主导的ESS项目中，应对使用国产材料给予激励。在评估指标中强化“对国内供应链的贡献度”，以便材料企业能够优先锁定初期需求。

最后，应从海外矿产获取、到国内冶炼加工、再到回收利用，整体构建“非中国电池供应链”的路线图。需要重新检视为引导民间投资而设立的金融、担保与税制激励措施，以提高支持的实效性。应将使用后电池回收视为提升核心矿物自给率的关键战略，加快相关法律的制定。

我们在2019年日本实施半导体和显示材料出口限制时，曾通过氟化氢国产化化解危机。此次也应巩固与美国、欧盟、日本的供应链安全合作体系，并加强与澳大利亚、印度尼西亚、阿根廷等资源国之间围绕核心矿物的外交能力。

中国的出口管制，使我们不得不直面“供应链自立”这一无法回避的课题。只要政府和企业将经济安全视为最优先价值，并确保税制、金融和技术政策的一致性，K电池就有望超越制造强国的地位，成长为全球供应链中值得信赖的替代方案。