[产业脉动]关税协议达成影响 仍有两大变数
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对韩美关税协商结果的评价大体上是积极的。把巴西、印度、加拿大、台湾等在8月1日前未能完成协商、因而被适用高关税率的国家情况套用到我们身上来看，结论很明确，可以认为这是在当下条件下争取到的最优结果。当然，未能进一步降低汽车和钢铁·铝产品关税，多少令人遗憾。不过，从情况来看，Trump很可能事先对各品目关税水平设定了某种“马奇诺防线”。即便我们与日本、欧盟联合形成共同战线，要突破这条防线也并不容易。
接下来必须预判并应对今后将要发生的事情。当前仅在大框架上达成了协议，因此需要仔细审视具体细节。其中最受关注的是3500亿美元投资协定的实质内容。被视为Trump关税政策设计者的总统经济顾问委员会主席Steve Miran曾提出，利用关税这一武器，将期限100年、利率为零的国债强加给盟国的方案。尽管当时舆论多认为这一构想荒唐，但此次投资协定最终很可能被证明是这一方案的变形版本。正如总统办公室政策室长Kim Yongbeom所言，必须努力使协定内容符合正常文明国家的水准。
虽然避开了最坏情形，但高关税对我国出口和经济的影响仍然难以避免是负面的，只是负面程度难以预测。产业研究院推算，此次协商达成后，对美出口的降幅将缩减至原来的三分之二。然而，决定整体影响的两个重大变量仍然存在：一是尚在进行中的美中协商结果，二是关税正式适用之后美国市场的反应。
从个人判断看，美中协商的结果预计不会造成过于剧烈的冲击。美国对中国的平均关税率在Trump就任总统之前就已超过20%。因此，即便在当前互征30%关税、处于关税互征的宽限期阶段，平均税率也已高达55%。考虑到Trump在竞选时承诺的关税率是对中国60%、对其他国家20%，可以认为美国已经大体接近其既定目标。还需考虑的一点是，目前在美国市场上，我国产品与中国产品直接竞争的情况并不算多。尽管如此，美中协商的结果将成为检验美国对华政策意志的重要窗口，从而对我国产业的未来产生深远影响。
关于关税对美国市场的影响，意见虽众说纷纭，但有两点是明确的。其一，它会推高通货膨胀、抑制经济景气，或者同时引发这两种结果；其二，目前仍然为时尚早，尚不足以对即将到来的变化规模作出全面评估。迄今为止，关税影响之所以不显著，很大程度上是因为出口商在观望，以及为了规避关税而进行的提前采购效应。一旦人们确信“世界确实变了”，事态将如何演变便难以预料。在Trump第一任期提高对华关税时，有分析认为，美国进口商几乎完全吸收了这部分成本，因此美国消费者和出口商并未受到明显冲击。然而，如今这样大范围、主动且大幅度的关税上调，其结果可能会截然不同。
关税的效应将因产业和企业不同而呈现多样乃至出人意料的形态。比如，从对美出口总额来看，钢铁的占比约在10%左右，即便被征收50%关税，表面上看经济打击似乎有限。但大量使用钢铁的衍生品行业，如一般机械以及电气·电子领域，同样会被适用高关税，而其中不具备承受成本上升能力的中小和中坚企业数量众多。这正是政府必须强化快速风险评估和因地制宜应对能力的原因所在。
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