[点击e股票]“三星物产三季度业绩虽不佳 但四季度有望反弹”

DS投资证券于31日分析称，尽管三星物产第三季度业绩逊于预期，但第四季度有望反弹。该机构维持对三星物产的“买入”投资意见和19万韩元的目标股价。三星物产前一交易日的收盘价为12万9900韩元。

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根据DS投资证券的数据，三星物产2024年第三季度合并销售额为10.3万亿韩元，同比下降6.0%，营业利润为7360亿韩元，同比下降11.3%，低于市场预期。公司方面解释称，由于上半年大型项目工程收尾带来的基数效应，本季度业绩只是暂时性走弱。

建筑部门因高科技及海外发电部门销售下滑，销售额降至4.48万亿韩元，同比减少15%，受到较大冲击。随着平泽P4和美国泰勒T1等高科技项目结束，销售额减少，整体营业利润率也降至5.3%。截至目前，累计新签订单为10.2万亿韩元，仅相当于最初18万亿韩元指引的大约一半。虽然第三季度期间新增获得了包括沙特热电联产1.2万亿韩元、太阳能5000亿韩元、工程采购施工3000亿韩元、龙山南营2区7000亿韩元等在内的追加订单，但预计仍将低于全年指引。

除生物和餐饮板块外，其余各板块业绩均持续疲软。商社板块因原材料需求放缓，销售额降至3.19万亿韩元，同比减少6.3%，营业利润也降至710亿韩元，同比减少1.4%。时尚板块受季节性淡季及消费放缓影响，销售额和营业利润分别下降5%和36.4%。度假村板块则因降雨和高温天气影响，销售额和营业利润分别减少4.6%和45.3%。相反，餐饮板块因团餐及食材流通增加而带动销售额上升，生物板块则受生物制剂四号工厂持续提升产能的拉动，继续保持增长势头。

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DS投资证券研究员Kang Taeho表示：“尽管第三季度建筑部门业绩暂时走弱，但预计第四季度有望恢复。”他称：“公司正通过发掘高科技关联公司及半导体后工序工程机会，以及改善现有项目，来争取追加订单；时尚板块将进入旺季，度假村板块则有望受益于高温天气的基数效应而实现恢复。此外，生物板块也预计将持续增长。”他还表示：“公司也期待年内与提升企业价值相关的公告，股价调整时建议逢低分批买入。”

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