这次轮到存储芯片？“中国产能过剩隐忧”
明年在中国市占率有望达16%
《华尔街日报》：“短期内尚非竞争对手但令人担忧”
《华尔街日报》当地时间21日报道称，有观点担忧中国的过度生产可能对存储芯片市场产生负面影响。报道称，虽然目前尚不是重大威胁，但在中国政府大规模扶持之下，中国企业今后可能成为市场的重要变量。
去年开始的半导体行情带动股价上涨，但近期存储芯片制造商股价大幅回落。SK海力士、Micron和三星电子的股价较今年7月高点最多已下跌20%至30%。《华尔街日报》指出，业界对中国半导体行业激进扩产的忧虑正在加大。
尤其是最近，中国长鑫存储技术公司（CXMT）在DRAM领域的投资大幅增加。在中国政府扶持下，该公司正急速扩大DRAM产能。市场调研机构TrendForce的数据显示，以晶圆计，中国制造商的产能在2022年仅占全球总产能的4%，但今年已跃升至11%。摩根士丹利预计，到明年年底，中国的DRAM产能将飙升至全球市场的16%。
不过，以目前情况看，其对市场的实际影响仍然有限。根据伯恩斯坦的分析，CXMT的比特密度（单位面积可存储的比特数量）仅为主要竞争对手的55%。其良品率也远远落后。
在先进存储半导体技术方面也仍显不足。中国企业的市占率扩张主要集中在传统（旧一代）芯片领域。传统芯片价格已开始下跌，但对先进半导体价格的影响尚不明显。《华尔街日报》称，专注传统芯片业务的中小半导体企业股价今年已下跌43%，其中包括台湾的南亚科技等公司。相较之下，三星电子、SK海力士、Micron等DRAM三大巨头几乎未受到实质冲击。
有分析认为，由于以美国为首的西方国家实施制裁，中国制造商在引进下一代半导体技术方面可能面临困难。伯恩斯坦估算，CXMT与全球竞争对手之间的技术差距约为6至8年。然而，中国当局正向智能手机制造商等施压，要求其使用国产存储芯片，同时向半导体企业提供巨额扶持。《华尔街日报》分析称，鉴于中国占全球DRAM需求的约20%至25%，在技术方面有可能更快取得进展。
《华尔街日报》警告称，“一旦中国企业开始为满足本国需求而取代海外企业，韩国和美国的竞争对手在出现产能过剩的情况下，只能被迫减产或在全球市场倾销产品。大型存储芯片制造商或许在当前仍能在与中国的竞争中保持安全，但他们必须提高警惕，注意身后追赶者。”
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