电动车陷入鸿沟，突围口在储能系统…AI带动需求激增

by Jeong Donghoon

Published 23 Jul.2024 06:55(KST)

Updated 23 Jul.2024 07:44(KST)

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上个月出口量较年初增加一倍

能源储存装置（ESS）模型 [图片来源=韩联社提供]

由于电动汽车市场阶段性需求停滞而面临困难的韩国电池业界，正在把能源存储系统（ESS）领域视为新的突破口。随着人工智能（AI）产业的急速增长带动用电需求上升，ESS的重要性也同步提升。

根据23日关税厅进出口统计数据，上个月ESS出口金额为3亿345万美元（约4212亿韩元），同比去年同期（2亿6160万美元）增长15.6%。与前一个月5月（2亿1695万美元）相比增长39.6%，与今年1月相比出口金额则增长逾2倍。出口重量为1万4204吨，较去年的7402吨增加近一倍。

即便在前端需求低迷、导致电池价值链整体出现负增长的情况下，ESS板块仍录得独一无二的增长。从价值链各环节来看，同期电芯出口金额下降53%，NCM（镍·钴·锰）正极材料下降47%，电解铜箔下降56%。

随着AI市场扩张，需求急增的AI数据中心正在消耗巨量电力。大型信息技术企业（Big Tech）正在为数据中心寻找可再生能源作为能源来源。这是因为它们一方面必须保障庞大的电力供应，另一方面在全球环境监管趋严的背景下，还必须实现碳中和目标。

*7月以1日至20日为基准

ESS被视为克服可再生能源间歇性的关键。再生能源具有供需不稳定的特点，为了储备一定电量，会同时配套使用ESS。ESS在电力高产时期进行储存，在需求激增时再进行供应。根据国际能源署的数据，全球ESS市场规模预计将从2023年的86吉瓦增长至2030年的1200吉瓦。

作为电池业界竞争对手的中国，今年ESS出口也在大幅增长。截至今年5月，中国累计ESS出口量为8.4吉瓦时，同比增加50.1%。尤其是5月单月ESS出口量为4吉瓦时，同比激增664%。据悉，今年以来包括宁德时代等主要电池企业的ESS海外订单量已超过32吉瓦时。中国的ESS采用磷酸铁锂（LFP）电池，被评价为成本较低且安全性较高。

LG能源解决方案、SK On、三星SDI等韩国电池企业也在将现有生产线转换为ESS用电池工艺，以应对这类需求。本月初，三星SDI与美国最大电力企业NextEra Energy签订合同，将供应规模在1万亿韩元级别的ESS用电池。三星SDI向NextEra Energy供应的总容量6.3吉瓦时，相当于去年北美整体ESS容量（55吉瓦时）的11.5%。近期通过业务重组（Rebalancing）推进SK Innovation与SK E&S合并的SK集团，也对与AI相关的能源需求寄予厚望。