[点击e个股]“SK海力士有望创6年来最佳业绩…目标价上调”

KB证券于13日表示，预计SK海力士今年将创下时隔6年的最高业绩，将目标股价由原先的24万韩元上调至28万韩元，投资建议维持“买入”。

KB证券研究员 Kim Dongwon 表示：“上调目标股价的原因在于，高盈利性的高带宽存储器（HBM）销售占据DRAM销售额的三分之一，今年DRAM平均销售单价（ASP）将同比上涨79%，从而带动业绩改善；同时，受人工智能（AI）数据中心扩张带来的大容量存储企业级固态硬盘（eSSD）结构性需求增加影响，一季度实现扭亏为盈的NAND部门预计从二季度起业绩将大幅改善。”他还解释称：“据此，将2024年和2025年营业利润分别较此前预测上调19.1%、21.5%，修正为21.9万亿韩元和30.4万亿韩元。”

预计SK海力士将在第二季度创下23个季度以来的最高业绩。Kim 研究员表示：“第二季度营业利润预计为5万亿韩元，有望刷新自2018年三季度以来23个季度中的最高纪录”，“第二季度DRAM营业利润预计为4.2万亿韩元，NAND营业利润预计为8000亿韩元。”他接着表示：“尤其是第三季度和第四季度营业利润预计分别为6.3万亿韩元、7.6万亿韩元，预计到第四季度为止，业绩将持续保持上升趋势。”

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今年全年营业利润也有望达到21.9万亿韩元，创下时隔6年的最高水平。Kim 研究员表示：“上下半年营业利润占比分别预计为36%（7.9万亿韩元）、64%（14万亿韩元）”，“尤其是今年营业利润预计将超过历史最高水平——2018年营业利润（20.8万亿韩元），有望实现时隔6年的最高业绩。”今年DRAM营业利润预计为18.5万亿韩元，较上年改善17万亿韩元；NAND营业利润预计为3.4万亿韩元，将实现扭亏为盈。

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