[点击e个股]“CJ受益北美韩流热潮…目标价上调至16万韩元”

Hana证券在27日的CJ企业说明会（NDR）后记中分析称，CJ正享受来自北美“K-wave”（韩流）的利好。其维持对CJ的“买入”投资意见，并将目标股价由原先的14万韩元上调14%至16万韩元。CJ在前一交易日以14.1万韩元收盘。

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Hana证券研究员Choi Jeonguk表示：“上调目标价，是反映了已上市子公司股价上涨以及Olive Young价值提升的结果。”他指出：“私募基金Glenwood Private Equity出售了其所持有的Olive Young 22.6%的股权，外界因此提出了与此相关的公司治理结构重组可能性，但预计短期内出现重大变化的可能性较小，投资者更有必要关注子公司进一步增长潜力等其他投资要点。”

CJ集团今年一季度录得出色业绩。受益于CJ第一制糖与CJ ENM的强劲表现，一季度合并营业利润达5762亿韩元，同比增加74.9%，较市场预期高出8.7%。Choi研究员表示：“这主要得益于CJ第一制糖春节礼盒套装业绩的反映、北美销售增长及成本率改善，CJ ENM在内容交付扩张与Tving订阅用户增加，以及移动端直播电商业务的增长。”他同时称：“CJ CGV依托东南亚及土耳其市场的复苏，已连续四个季度保持盈利态势，但CJ Freshway受医院罢工影响转为亏损。”

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尤其是Olive Young，在本国消费者销售持续增长的同时，随着海外入境人数增加，外国人销售额也大幅上升。线下销售额同比增长34%，线上销售额也增长20%。Olive Young正通过在中国、日本、美国运营线上商城来强化其全球化战略。

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