[日本半导体的复苏]②TSMC建成用时3年-SK hynix需8年…速度战正被甩开

by Han Yeju

Published 16 Feb.2024 09:00(KST)

Updated 16 Feb.2024 14:44(KST)

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24日台积电熊本工厂开幕式
日本投入12万亿韩元资金并解除50年绿化带限制支持

SK海力士龙仁工厂因民怨与补偿问题一波三折
首座晶圆厂投产被分析将推迟至2027年

在半导体产业上，被评价为比韩国、台湾至少落后数年的日本，为了提升半导体竞争力，正以前所未有的速度展开“抢时间”战。为吸引全球最大晶圆代工企业台湾台积电（TSMC），日本不仅拿出了史上最高的12万亿韩元规模补贴，还打出了解除封存50年以上的绿化限制区（Green Belt）这张牌。相反，韩国政府目前推出的支持措施，仅限于为鼓励半导体企业进行设施投资而下调法人税，对企业的现金补贴则完全为零。舆论担忧，“日本半导体产业在10年内重新超越韩国”的预测可能会变成现实。

台湾半导体企业TSMC正在建设工厂的熊本县菊阳町附近工业园区。 [照片=韩联社供图]

以“顺风顺水”推进的台积电熊本工厂

台积电将于本月24日举行开工仪式的日本熊本县第一座晶圆代工厂，自2021年10月公布计划至竣工，用时还不到3年，完全打破了通常需要5年建成一座晶圆厂的惯例。

其背后是日本政府破格的支持。日本政府以补贴形式承担投资额40%，即4760亿日元（约4.43万亿韩元），为工程加速推进提供了“火力支援”。条件只有“在日本运营工厂10年以上，并在半导体短缺时优先向日本供应”这两条。对台积电而言，这是一次将价格竞争力提升约10%的机会。

熊本县地方自治团体也积极参与厂址开发，包括亲自出面解决以地下水为来源的工业用水和道路整备等问题。与韩国在获取用水、电力等基础设施方面，政府、地方自治团体与居民之间往往需要多年博弈形成对比，日本呈现出截然不同的景象。

日本金融企业九州金融集团预计，台积电对熊本县地区经济在10年间的带动效应将达到6.9万亿日元（约62.87万亿韩元）。该机构还表示，这是“百年一遇的九州经济发展机遇”。在台积电已确定投资1.12万亿韩元建设第一座晶圆代工厂的基础上，如再敲定第二、第三座工厂，经济效应有望进一步放大。

[日本半导体的复苏]②TSMC建成用时3年-SK hynix需8年…速度战正被甩开

停摆3年的SK海力士龙仁集群

与日本不同，韩国在这场速度战中已然落后。SK海力士龙仁工厂早在2019年2月就完成了用地选定，但开工时间迄今已被推迟了五次以上。按照最初计划，工厂建设本应从去年就开始，但目前预计要到明年才能动工。

从延误原因来看，可谓“山重水复”。包括因环境影响评价引发的地区民怨（延误11个月）、土地及地上物补偿周期拉长（延误1年6个月）、供水基础设施建设长期化（延误1年）等。业界分析认为，受此影响，SK海力士第一座晶圆厂的投产时间被推迟到了2027年。

工期拖延必然推高项目成本。项目费用从最初的1.79万亿韩元增至约2.35万亿韩元，增加约5600亿韩元。结果就是半导体园区不仅建成时间更晚，造价也更高。

与日本不同，韩国采取的是民间企业投资、政府通过税制或基础设施等方式进行间接支持的模式。在这一模式下，审批程序、土地补偿、与地方自治团体的协商，以及电力、供水等基础设施建设，必然要耗费巨大的精力和时间。

半导体业界一位相关人士指出：“韩国政府过于依赖半导体产业界的民间投资。各国支持政策的差距预计将对本国半导体生态系统产生重大影响，韩国在吸引境内外企业投资方面有可能被边缘化。”

放弃“自我完结主义”，转向“供应链”战略

日本选择的战略不是依靠本国企业一条龙生产，而是优先确保半导体供应链。日本一向被视为对海外企业较为保守的国家，长期坚持从研究开发（R&D）、材料设备到制造全部由本国企业构成的“自我完结主义”。但如今，日本认为与其看重企业国籍，不如重视地缘政治位置，因此不再拘泥于企业国籍，而是选择在日本境内引进投资和生产。

其结果是，在台积电和美国半导体企业美光已决定在日本设立生产基地之后，有消息称，英特尔也在考虑在日本设立研究开发中心。美国英伟达（Nvidia）首席执行官（CEO）Jensen Huang也表示，将在日本设立研发基地并支持初创企业，正构思多项方案。三星电子也将于2025年在日本横滨市港未来地区新设一处规模为400亿日元（约3630亿韩元）的尖端半导体研发基地。

日本政府还对本国半导体企业Rapidus在半导体研发和生产投资方面提供了大量资金支持，努力强化自身技术实力。Rapidus是去年8月设立的法人，已在北海道启动半导体工厂建设，目标是从2027年起实现2纳米先进制程的量产。该公司还发布计划称，将在2030年掌握1.4纳米制程技术，此后进一步推进至1纳米等更先进工艺，以追赶台积电和三星电子等行业龙头。