三星资产运用推出KODEX美国散户ETF上市
三星资产运用公司27日表示，将上市KODEX美国“西学蚂蚁”交易型开放式指数基金（ETF）。该基金是一款投资于“西学蚂蚁”最偏好的25只股票的产品，“西学蚂蚁”指的是直接投资美国等海外股票的个人投资者。
KODEX美国西学蚂蚁ETF跟踪iSelect西学蚂蚁指数。该指数由三星资产运用公司与NH投资证券合作自主开发，每月从美国纽约证券交易所、纳斯达克交易所上市股票中，选出由韩国证券存管院托管的美国股票中保管金额排名前25位的企业。并按照保管金额为基准加权确定纳入比例，采用所谓的“西学蚂蚁加权方式”。
现有的市场代表性指数，即使经济周期变化、投资趋势转移，也存在难以及时根据既定规则敏捷应对的缺点。KODEX美国西学蚂蚁ETF不局限于特定板块或主题，而是仅由西学蚂蚁实际投资的标的构成，能够快速反映根据市场状况灵活应对的投资者资金流向。
从投资组合来看，既包括特斯拉、苹果、英伟达等近期带动美国股市的科技巨头，也包括华特迪士尼、波音、可口可乐等为国内投资者所熟悉、且近期录得良好业绩的企业。此外，还纳入了在美国代表性指数中较难见到的IonQ、Palantir等小盘成长股。
新冠肺炎疫情暴发后，国内投资者对美国股票的关注度和交易量大幅增加，以2023年上半年为基准，国内个人投资者持有的美国股票金额约为650亿美元，突破85万亿韩元。受此关注度上升影响，iSelect西学蚂蚁指数自年初以来录得80.9%的收益率，远远跑赢收益率分别为23.8%和53.4%的标准普尔500指数和纳斯达克100指数。
KODEX美国西学蚂蚁ETF可在个人养老金账户中最高100%配置，在退休养老金与个人退休金（IRP）账户中最高可配置70%。通过养老金账户投资时，在领取养老金时可享受3.3%至5.5%的低税率征税以及递延纳税效果。KODEX美国西学蚂蚁ETF的总费用率目前为0.45%，计划于29日下调至0.25%。
Samsung资产运用公司经理Lee Junjae表示：“KODEX美国西学蚂蚁ETF是国内首只投资于由数百万西学蚂蚁集体智慧形成的‘国民投资组合’的ETF，能够敏捷把握趋势，不局限于单一主题，因此即使时间推移也具备可持续性策略特征。”他还表示：“这是一款适合对美国股票兴趣浓厚，却苦于不知道买哪些个股，或难以抽出时间追踪实时趋势、进行学习的投资者的产品。”
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