[点击 e个股]“Mirae Asset证券，海外投资资产减值损失在所难免…股东回馈方案可期”

兴国证券于22日首次对未来资产证券给出“买入”投资意见，并新提出目标股价为“8500韩元”。

去年第三季度，未来资产证券的归属控股股东净利润为770亿韩元，同比减少26%。受美国达拉斯 State Farm 中部总部约600亿韩元、法国 Majunga Tower 约400亿韩元等房地产相关损失，以及在 CJ CGV 可转换公司债发行时因认购不振被动承销约2000亿韩元弃购股，从而产生约100亿韩元级别的投资资产评估损失等因素影响所致。

在高利率环境下，海外股权投资资产的减值损失规模预计将进一步扩大。不过，美国联邦储备制度首次降息的时间点预计将提前至明年第二季度。若在此类市场环境改善下，评估损失资产的价值得到恢复，则有望带动盈利能力改善。

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兴国证券研究员 Nam Youngtak 表示：“未来资产证券自去年10月起正在推进为股东回报及股价稳定而实施的回购自家股票，这将成为抵御投资资产损失风险所带来的股价下行压力的因素。”他并称：“公司计划在2024年公布新的三年期股东回报方案，预计将宣布延续此前30%以上的股东总回报率（股息+注销自家股票）。”

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