NAVER于26日成功发行了全球信息技术企业中首例的武士债券。
本次武士债券共分为4个到期品种：3.5年期140亿日元、5年期15亿日元、7年期15亿日元、12年期30亿日元，合计发行规模为200亿日元。发行利率是在各期限日元无担保隔夜拆借利率（Yen TONA，基准利率）基础上，加上3.5年期70个基点、5年期82个基点、7年期93个基点及12年期120个基点的利差后确定。
此次武士债券是自2016年以来，国内民营企业首次在无担保、无保证的情况下独立发行的案例。尤其是12年期品种，是国内发行主体中首个超过10年期限的长期发行。全球信息技术企业面向日本债券投资者发行武士债券，此次亦为全球首例。业内评价认为，NAVER还成功实现了平均期限在5年以上的长期融资，体现出其业务可持续性获得认可。
NAVER于2021年3月通过发行5亿美元债券及同年5月追加发行3亿美元债券，首次登陆美元债券市场。此后，为实现融资渠道多元化，NAVER开始推进武士债券发行。NAVER以日本第一大全球即时通讯工具LINE为先导，持续扩大其在日本市场的业务版图。
NAVER首席财务官（CFO）Kim Namsun表示：“通过本次武士债券首发，我们得以确认日本债券市场对NAVER的信赖，同时也拓宽了NAVER债权人结构的多元化，以及可进入的全球资本市场舞台”，“用于长期增长的稳定流动性获取能力也随之得到强化。”
NAVER武士债券在日本财务省完成注册后，以公开募集方式发行。该债券评级预计将获得穆迪A3级及标准普尔A-级。本次发行由瑞穗金融集团（Mizuho）与花旗集团（Citi）共同担任主承销商。多家日本一流保险公司及金融机构参与本次认购，市场需求超过了实际发行金额。
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