Arm IPO发行价定为每股51美元…软银筹资49亿美元

by Lee Jieun

Published 14 Sep.2023 10:51(KST)

Updated 14 Sep.2023 10:54(KST)

open/close

新股认购竞争达10比1
发行价定于指导区间上限
企业估值或将高达545亿美元

即将在美国纳斯达克上市的英国半导体设计公司Arm的发行价被确定为每股51美元。由于发行价定在招股区间的上限，日本软银集团这家Arm的投资方，预计将通过此次发行筹集约48.7亿美元（约6.3657万亿韩元）的资金。随着被视为美国首次公开募股市场“最大鱼”的Arm上市进展顺利，外界也开始期待美国首次公开募股市场重新活跃起来。

Arm首席执行官 Rene Haas [图片来源=路透社联合新闻提供]

据《华尔街日报》和彭博社13日（当地时间）报道，Arm当天将最终发行价确定为每股51美元。这一价格处于Arm向美国证券交易委员会提交的47至51美元发行区间的上限。

据此估算，Arm的企业估值将达到约545亿美元。这是继2021年上市的电动汽车企业Rivian（137亿美元）之后，纽约证券市场规模最大的首次公开募股。不过，这一估值低于软银从沙特阿拉伯“愿景基金”回购Arm 25%股权时所作出的企业价值评估（640亿美元）。目前持有Arm全部股权的软银计划通过本次首次公开募股出售公司约10%的股份，预计筹资约48.7亿美元。

分析认为，Arm较高的发行价受到投资者强劲需求的推动。由于新股认购竞争率超过10比1等因素，资金大举涌入，Arm将原定计划提前一天，于12日就结束了认购。对此，《华尔街日报》曾在13日下午报道称，Arm在召开高管会议后，最终发行价有可能确定为每股52美元。

人工智能（AI）开发热潮带动半导体需求将增长的预期也反映在本次定价中。Arm在用于个人电脑的中央处理器（CPU）和智能手机应用处理器（AP）等信息技术（IT）设备“中枢大脑”半导体设计领域掌握着核心技术。包括亚马逊、Alphabet、高通、AMD在内的260家企业正在使用Arm设计的芯片。

有观点认为，Arm的上市将成为激活整个美国首次公开募股市场的动力。此前因经济低迷而推迟上市的企业，纷纷表示将于今年下半年重新冲击资本市场。当日，德国制鞋企业Birkenstock已向美国证券交易委员会（SEC）提交了首次公开募股申请。营销自动化平台Klaviyo和生鲜杂货配送企业Instacart则分别以今年秋季和今年年底为目标推进上市。