[点击e个股]“Jin Air，人力成本上升致二季度业绩也低于预期”……目标价下调

Daishin证券18日表示，考虑到人力成本上升因素，下调对Jin Air今年和明年营业利润的预测，将目标股价从此前的2.5万韩元下调至2万韩元。但投资评级维持“买入”。

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据悉，Jin Air今年第二季度的人力成本约为434亿韩元，较上一季度增加约86亿韩元。第二季度国际客运运价（收益率）为每公里81.2韩元，较Daishin证券此前预测的每公里87.8韩元低6.6韩元。

Jin Air第二季度销售额为2590亿韩元，同比增加105%；营业利润扭亏为盈，录得178亿韩元，但低于市场预期。Daishin证券研究员Yang Jihwan表示：“原因在于10%的加薪以及员工人数增加导致的人力成本上升，以及国际客运运价下滑。”他称：“国际航线旅客供给为231亿公里，运输量为199亿公里，客座率（L/F）为86.2%，运价为每公里81.2韩元。”

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该研究员还表示：“虽然第二季度业绩不及预期，但在关联公司大韩航空公布业绩时，人力成本已出现增长，通过这一点可以预见，相关利空已反映在股价中。”他并称：“与其担忧收益率见顶，不如关注中韩航线正常化、不断增长的需求以及估值吸引力。”

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