韩国金融控股公司子公司韩国投资证券14日表示，其成功发行规模为200亿日元的武士债券。武士债券是指在日本债券市场由外国企业或政府发行的日元计价债券。
本次发行的武士债券为1年期、1.5年期、2年期和3年期债券，规模分别为63亿日元、16亿日元、61亿日元和60亿日元。包括附SMBC银行担保债券在内，共分为5个分层结构发行。发行利率在各期限无担保隔夜拆借利率（TONA）基础上，分别加点1年期105个基点、1.5年期133个基点、2年期145个基点（SMBC银行担保债为40个基点）、3年期210个基点，最终确定为1.04%（1年期）、1.36%（1.5年期）、1.53%（2年期）、2.25%（3年期），以及担保债2年期0.48%。本次债券发行由日本证券公司SMBC Nikko单独担任主承销商。
作为首家发行武士债券的韩国证券公司，韩国投资证券在成功完成本次公开发行的同时，还获得了“唯一一家发行非美元外币债券的证券公司”这一头衔。募集资金将用于日本当地投资。
韩国投资证券相关负责人表示：“此次发行成为向日本市场介绍韩国证券业，并获得其优异盈利能力和稳健性认可的契机”，并称“公司计划通过推进筹资币种多元化和强化筹资稳定性，加快推进海外业务扩张”。
韩国投资证券在2021年成功发行规模为6亿美元的欧元债（RegS），正式登陆公开韩国主权及准主权与企业债（Korea-related bonds）市场。一直通过强化与当地法人协作、专注全球投资银行（Investment Bank）业务的韩国投资证券，如今也在曾被视为韩国证券公司“处女地”的韩国相关债市场中不断积累亮眼业绩。
本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。
版权所有 © 阿视亚经济 (www.asiae.co.kr)。 未经许可不得转载。
