美光股价大涨 韩企DRAM大跌…英伟达笑开花（综合）
三星电子、SK海力士DRAM市占率下滑
美光扩大DRAM出货跃居第二
美国英伟达受益于AI交出亮眼业绩
向其供应HBM的韩国存储厂商迎来机遇
全球半导体市场正在发生板块变动。在作为存储半导体的DRAM市场上，美国半导体企业美光科技在第一季度提升了市场份额，超越SK海力士，拿下第二名。业界评价称，这一变化是否会演变为长期的市场格局变化还有待观察。作为系统半导体企业的另一家美国公司英伟达，则受益于ChatGPT效应交出亮眼业绩。业内期待认为，英伟达带来的暖风有望传导至韩国本土存储产业。
26日，台湾市场调研机构TrendForce发布了第一季度DRAM市场统计数据。由于自去年起半导体景气全面低迷，第一季度DRAM市场销售额仅为96.63亿美元，较上一季度（122.69亿美元）大减21.2%。DRAM主要厂商的销售额也同步下滑。不过，各企业的降幅有所不同。由此导致市场份额发生变化，第二、三名的排名对调。第一季度的市场份额依次为：▲三星电子（43.2%）▲美国美光科技（28.2%）▲SK海力士（23.9%），美光科技超越了SK海力士。这是自2014年第一季度以来时隔9年的排名变动。
三星电子和SK海力士的销售额从去年第四季度到今年第一季度分别骤减24.7%、31.7%。市场份额也分别下滑2.0个百分点和4.7个百分点。相反，美光科技第一季度销售额仅较上一季度减少3.8%，市场份额则上升了5.1个百分点。TrendForce分析称，三星电子和SK海力士在该时段出货量减少且平均销售价格（ASP）下跌，导致出现上述结果；对于美光科技，则评价为依托去年年底接到的订单扩大了出货量，从而将销售额降幅控制在低于竞争对手的水平。
实际上，3月美光科技在发布2023财年第二季度（2022年12月至2023年2月）业绩时表示，DRAM销量较上一季度增长了10%中段。该财季美光科技的营业亏损为23.03亿美元（约合3.0611万亿韩元），低于SK海力士第一季度3.402万亿韩元的营业亏损规模。三星电子则在包括存储和系统半导体在内的整体半导体事业（DS部门）中录得4.58万亿韩元的亏损。
半导体业界认为，与三星电子、SK海力士相比，传统（老旧）制程半导体占比较高的美光科技，可能通过以相对低廉的价格供应半导体、加速去库存，从而提升了出货量和市场份额。不过，业内仍持观望态度，认为此次排名变动是否会演变为具有意义的市场结构变化，还有待进一步观察，也有观点认为这可能只是暂时效应。一位业界相关人士表示：“由于不同市场调研机构的市占率统计存在差异，而且这一统计本身并非业内主要参考指标，因此还需要通过后续其他统计数据来检验其可信度。”
在存储行业经历排名变动的同时，系统半导体领域则出现了“惊喜业绩”。美国英伟达在2024财年第一季度（2023年2月至4月）实现1.9亿美元销售额，同比减少13%。尽管为负增长，但大幅超出市场预期，被评价为表现坚挺。尤其是数据中心业务的销售额增长14%，达到42.8亿美元。随着ChatGPT等生成式人工智能（AI）崛起，向AI服务器供应必不可少的图形处理器（GPU）的英伟达因此成为最大受益者。
业内认为，英伟达的强劲表现有望很快传导至三星电子、SK海力士等韩国本土存储企业。原因在于，在AI服务器中，GPU会与高性能、大容量DRAM一同搭载使用。特别是由多片DRAM垂直堆叠、数据传输速度高于普通DRAM的高带宽存储器（HBM），被看好将迎来爆发性需求。根据TrendForce统计，去年HBM市场中，三星电子（40%）和SK海力士（50%）的合计市占率接近90%。正因如此，近期英伟达股价走强的同时，三星电子和SK海力士的股价也呈上升态势。
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