[后中国时代越南]②从中国转向越南的韩企半导体

by Seo Sojeong

Published 19 Apr.2023 06:10(KST)

Updated 16 Jun.2023 16:24(KST)

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“脱中国·三星·半导体”

这是去年推动韩国对越南贸易顺差达到342.5亿美元（约43万亿韩元）、使越南跃升为韩国历史上最大贸易顺差国的三个关键词。随着美中霸权竞争日趋激烈，企业为确保稳定的出口市场、构建对美出口的绕行基地，正积极将目光投向越南。

去年越南成为韩国贸易顺差最多的国家，其背后离不开三星。根据韩国贸易协会19日的数据，去年韩国对越南出口的主要品目中，半导体位居第一。对越南半导体出口金额从2020年的115亿美元增至2021年的140亿美元，2022年进一步增加到162亿美元，延续增长势头。去年韩国对越南出口总额为610亿美元，其中约27%为半导体产品。

韩越两国的贸易结构，是韩国向越南出口中间品，越南当地工厂以这些中间品生产成品，再销往全球。韩国对越南出口中占比最大的中间品在2010—2020年间年均增长率达到19.7%。2020年中间品出口占比达85.5%，2021年升至87.4%，2022年进一步提高到88.8%。去年，随着越南制造业恢复常态以及新冠疫情之后世界主要国家消费需求回升，越南整体出口创下3713亿美元的历史新高，与此相应，韩国对越南的中间品出口也达到541亿美元，同比增加9.2%。

早早布局越南的三星电子……崛起为半导体后工序基地

越南正充分发挥包括韩国在内各国的信息技术产品生产基地作用。早早在越南下功夫的企业是三星电子。三星电子在越南当地生产智能手机，并出口到128个国家。自1995年在越南设立生产工厂以来，三星电子持续扩大在越南的投资。目前运营着6家生产法人、1家销售法人和1家研发中心。

据贸易协会统计，去年越南三星电子的出口金额为650亿美元，占越南整体出口的17.5%。三星电子在越南的4家法人的去年销售额为713亿美元，较前一年减少5亿美元，但净利润为46.4亿美元，较前一年小幅增加，创下5年来新高。三星电子目前为止在越南投资金额已超过180亿美元，今后还计划继续扩大投资。

尤其是在美中对立背景下，越南正在接棒原本由中国占据的半导体制造地位。近期，随着越南崛起为后工序OSAT（半导体封装与测试）基地，韩国完成前工序的半导体对越出口正在增加。越南正逐步在半导体中劳动投入较多的后工序（测试、封装）领域形成专业化格局。随着越南生产的信息技术整机产品增加，嵌入这些产品中的半导体出口也随之增长。

全球半导体企业将目光投向越南，越南政府对培育半导体产业的扶持政策也起到了重要作用。越南政府对包括半导体在内的高新技术外资企业实行4年企业所得税全免、此后最长9年企业所得税减半的优惠政策。对外经济政策研究院（KIEP）经济安全战略室长Gwak Seongil表示：“在美中贸易冲突背景下，为了确保稳定的供应链，全球企业正向越南抛出橄榄枝。韩国作为越南最大投资国，应积极把越南作为全球供应链（GVC）的重要枢纽加以利用。”

对越贸易多为我方企业之间往来……需与越南政府的产业培育努力相配合

不过专家一致认为，要使越南稳妥地作为替代中国的单一市场站稳脚跟，还需要在结构层面进行改善。目前在对越南出口中，半导体和显示器占制造业整体出口的比重已超过50%，比重过大。此外，从出口背后的结构来看，相当大一部分并非严格意义上的对越南出口，而是向进驻越南的韩国企业出口，所占比重非常高。

产业研究院高级研究委员Kim Dongsu表示：“对越南出口规模之所以庞大，是因为入驻越南的韩国手机生产企业和家电企业从韩国大规模采购核心零部件。实际上，在北宁和太原生产全球约50%手机销量的越南三星，每年从韩国关联公司采购的核心零部件规模约为40万亿韩元。”有舆论指出，在韩国对越南的进出口中，实质上韩越之间的贸易规模并不算大，大部分是韩国企业之间的内部贸易，这一点在今后可能埋下矛盾的隐患。

也有声音指出，为加强两国在半导体领域的合作，需要分阶段解决越南熟练劳动力不足、对半导体高端技术和设备的获取受限、供应链生态系统不完善等问题。Kim高级研究委员表示：“目前的模式是大部分核心零部件从韩国采购，一般零部件则从中国采购，实际上越南企业并未能参与韩国企业的供应链。由于越南企业的技术水平尚不高，要将其纳入韩国企业供应链存在局限。因此，需要越南政府积极提供支持、推进产业培育，使韩国企业能够从当地越南企业采购通用标准零部件。”他强调，韩国企业也有必要将越南企业视为合作伙伴，分阶段推进技术转移并实施人才培养项目。

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本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。