[一键看个股]“三星物产，子公司股权价值上升…目标价上调”

兴国证券将三星物产的目标股价从原先的40万韩元上调至58万韩元，并维持“买入”投资评级。

兴国证券研究员 Park Jongryeol 于13日表示：“由于三星电子、三星生命、Samsung Biologics、三星SDS 等子公司股权价值上升，以及对净资产价值（NAV）折价率进行调整，因此上调目标股价。”

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他还关注了三星物产的业务组合转型。评价认为，三星物产通过扩展能源业务价值链和能源解决方案业务，正式开始创造能源业务业绩，并通过可再生能源运营业务及电力销售业务成长为能源企业。

Park 研究员预计，随着以生物业务为中心的全业务部门改善，今年三星物产的盈利能力将更加稳固。他预计，按年度合并基准计算，销售额为42.8万亿韩元，营业利润为3.5万亿韩元。Park 研究员指出：“生物业务受益于第5工厂投产带来的产能和销量提升，将有望实现稳健业绩；建筑业务则因高科技 P4 项目收尾、P5 主体工程全面展开，规模与营业利润的增长势头将正式开启。”他还预测，时尚·休闲部门也将在积极资产效应和消费心理改善的带动下，转为利润增长趋势。

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Park 研究员表示：“自去年4月以来，三星电子、三星生命等子公司股权价值迅速提升，三星物产的股价重估也在加速进行。未来在稳健的业绩动能与股东回报扩大等因素叠加下，三星物产股价的重估预计将具有可持续性。”

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