韩国投资证券完成1.3亿美元KB国民卡辛奇债发行主承销

韩国投资证券27日表示，其作为独家主承销商和承销团成员，成功完成了KB国民卡发行、规模为1.3亿美元（折合韩币约1875亿韩元）的公开募集“辛奇债”（外币计价债券）。这是国内证券公司单独承销的、由信贷专业金融公司（卡公司等金融子公司）发行的辛奇债中规模最大的一笔，被评价为再次证明了韩国投资证券在差异化销售能力及外币筹资市场上的影响力。

辛奇债是指由境内居民或有外币资金需求的企业在国内市场以外币（主要为美元）形式发行的债券。本次发行的辛奇债为单一品种、期限2年的债券（到期日为2028年2月24日），其付息结构为在以美国国债为担保的无风险基准利率——担保隔夜融资利率SOFR（Secured Overnight Financing Rate）基础上加点80个基点（1个基点=0.01个百分点）的浮动利率债券（FRN）。

韩国投资证券全额单独承销了本次发行，在全球金融市场波动较大的环境下，基于KB国民卡的信用度，成功消化了1.3亿美元的投资需求。募集资金将全部作为向加盟商支付货款等用途的运营资金使用，有望助力KB国民卡进一步巩固其流动性稳定性。

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韩国投资证券强调称：“此次刷新了证券公司单独承销的信贷专业金融公司辛奇债历史最大规模的业绩记录，具有重要意义”，“今后也将继续根据企业客户的需求，提供最优化的筹资解决方案，引领市场发展。”

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