[AsiaReport] 东盟：“半导体和人工智能是国家主权问题”

Published 26 Dec.2024 10:44(KST)

Updated 17 Jun.2025 15:20(KST)

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短短1年时间，英伟达首席执行官（CEO）Jensen Huang再次访问东盟三国（泰国、越南、马来西亚）。与去年不同的是，此次把原本缺席的泰国纳入行程颇为引人注目。作为图形处理器（GPU）和人工智能（AI）技术的领军企业，英伟达因在美中紧张局势下积极寻求供应链多元化而广为人知。尤其值得关注的是，在Huang的宏大构想中，东盟（东南亚国家联盟）地区始终占据重要位置。

12月3日，Huang在泰国与总理 Srettha Thavisin 会面，并出席了由英伟达首家云合作伙伴 SIAM.AI 主办的“泰国AI愿景”大会。该活动充分展现了泰国希望利用“主权型（sovereign）AI”推动经济增长的雄心。Huang通过强调泰国数据应归本国国民所有，公开支持在英伟达最前沿的 DGX H200 系统支持下推进本地化AI路径。换言之，没有本国自主的AI基础设施，就难以真正维护国家主权。

◆主权问题＝在美中贸易冲突的噪音中，东南亚正悄然成为全球半导体产业的重要新玩家。原本被认为与高度技术和资本密集的半导体产业关系不大的东盟地区，如今的崛起颇为耐人寻味。这里的关键概念正是“sovereignty”，即“主权”这一表述。用中文可顺畅地理解为“自主独立”，或“本国型K-模式”。长期饱受殖民统治之苦的东盟国家对“主权”问题格外敏感，这一点早已众所周知。顺理成章地，它们开始把国家命运押在“主权型AI”上：为了掌握本国的AI，必须充足掌握半导体和数据中心，这是一种迫切感。

进一步而言，Jensen Huang先后访问印度及东盟多国，本身就意味着在半导体和AI供应链中，东盟国家的重要性正在上升。然而，东盟地区能否真正克服重重困难，抓住这最后一波半导体产业机遇，仍是未知数。半导体产业正迅速被安全化，成为一种安全商品。各国政府都在忙于确保半导体和AI供应链。美国一方面全面限制中国获取先进芯片技术，另一方面又向企业施压，要求它们多元化制造基地。长期以来一直是芯片制造中心的台湾，也在以可能与中国发生冲突为前提，推动供应链战略多元化。

在这一背景下，东盟地区作为替代选项浮出水面。位于中国与印度之间的战略位置，使东盟国家在提供物流优势的同时，又因消费市场持续扩张，而成为投资高科技产业的理想之地。长期以来对外商直接投资（FDI）持开放态度的东盟，正迅速崛起为半导体生态系统中的新伙伴。

英伟达首席执行官黄仁勋本月3日在泰国会见了泰国总理Phaethongthan（右），就泰国的人工智能愿景合作进行磋商。

◆变化中的地缘政治版图＝首先，英伟达重点拉拢的对象是越南。在美国及相关企业努力从中国供应链“脱钩”的过程中，东盟，尤其是越南，正在分享这一投资浪潮的红利。最新数据显示，在试图缓和地缘政治风险的企业带动下，过去3年，流入东盟电子、AI和半导体领域的外商直接投资大幅增加。

12月10日访问河内期间，Huang向总理 Pham Minh Chinh 宣布，将设立AI研究与开发（R&D）中心。该中心今后将把越南打造为英伟达全球战略中的关键节点。英伟达将与 Viettel、FPT 等企业建立合作关系，其中，军方控股的电信公司 Viettel 将专注于AI研究，而 FPT 则将接收127台英伟达 HGX H100 服务器单元，推动AI应用（App）的本地化。被称为“电子产业新手”的越南，其半导体产业增长同样迅猛。2023年2月，越南对美国出口的半导体金额约为5.6亿美元，而2022年2月这一数字仅约3.2亿美元，增幅约为75%。

但舆论普遍认为，尽管各国政府高度关注并积极投资，东盟要真正跃升为半导体强国并不容易。首要问题是相对薄弱的工程与研发基础。半导体制造和AI开发需要高度熟练的劳动力、先进的基础设施以及强大的供应商和合作伙伴生态系统。除马来西亚和新加坡外，大多数国家的工程技术实力较为薄弱。

韩国半导体产业协会室长 Lee Jihan 称：“东盟各国的工程教育水平，很难满足海外投资企业的期待。”越南技术分析人士 Hoang Minh 博士则表示：“包括越南在内的东盟国家都怀有建设半导体晶圆厂的雄心，但首要任务是打基础。”舆论指出，如果没有在教育、技术培训和基础设施上的前期投入，就很难跨越中等收入国家门槛。更根本的难题在于东盟集团本身的分裂特性。前文提到的“主权型AI”正在变成一把回旋镖。与作为单一市场运作的中国不同，东盟由10个在经济发展水平、监管环境和产业政策上各不相同的成员国组成，只能各自为战。规模上也大致相当，难分高下；语言、宗教和经济生态更是迥异。

并非毫无合作空间。目前，新加坡正利用其稳定且对企业友好的营商环境声誉，吸引了美光（Micron）、格罗方德（GlobalFoundries）等大型半导体及AI企业。拥有丰富自然资源的印度尼西亚，则在半导体供应链上游环节寻找机会，包括硅和稀土元素等原材料生产。泰国和菲律宾等国也通过提供税收优惠、简化投资程序来吸引外资。

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各国需要像经纬线那样，将这些优势交织起来，推进协同合作。东盟经济共同体（AEC）以及《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等倡议，有望成为在半导体和AI领域深化合作的平台。在教育、研发和基础设施上的联合投资，将为这一地区在全球竞争中提供所需的技术和能力。被视为能够帮助东盟破解这些难题的国家，主要包括韩国、美国和台湾。在台湾全面掌控东盟半导体市场之前，韩国应更为积极地介入，这便是相关主张出现的背景。

Jung Hojai 亚洲愿景论坛事务局局长

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