[电池完全征服]⑤韩国如何甩开日本

by Kang Heejong

Published 30 Sep.2023 08:00(KST)

2010年前后日元升值等三大原因
唯有松下挽回日本颜面

编者按当下是电池时代。手机、笔记本电脑、电动汽车等几乎所有领域都离不开电池。[电池完全征服]这一栏目，旨在面向希望了解电池的一般读者、学生，以及关注电池产业和相关企业的投资者，用通俗易懂的方式介绍电池基础知识与生态体系、企业信息、产业走势与前景。我们将于每周六与各位见面。

汇率·智能手机，以及电动汽车

“日本企业正回想起半导体的噩梦，感到恐惧。”

2010年7月，日本保守派日报《产经新闻》在比较韩国和日本的二次电池业务时如是写道。报道称，日本企业担心，正如韩国企业在半导体和液晶显示器（LCD）领域超越日本一样，在电池市场也会把日本甩在身后。日本企业的担忧不到一年便成为现实。

到了第二年，接连有统计数据显示，韩国企业在全球锂离子电池市场上超越日本。2011年3月，日本市场调研机构International Information Technology（IIT）发布报告称，在二次电池市场，Samsung SDI以20.0%的市场份额超过三洋（19.3%），位居第一。第三名是LG化学（15.0%），第四名是索尼（11.9%）。

同年9月，日本市场调研公司Techno Systems Research发布的数据显示，以第二季度为基准，在全球锂离子电池市场上，韩国以42.6%的份额超过日本（33.7%），夺得第一。这是韩国在季度统计中首次超越日本。

在锂离子电池等全球二次电池市场一度占据90%以上份额的日本企业，自2000年代后期起，市场占有率跌至一半左右，难以摆脱疲软局面。根据日本经济产业省的调查，2000年在锂离子电池市场，日本的份额高达93%，但到2008年已缩水至48%。取而代之的是韩国（22%）和中国（19%）。

围绕2010年前后韩日电池企业形势逆转的背景，主要可以从三方面进行分析。首先是当时日元升值的影响，使日本企业在与韩国、台湾、中国的价格竞争中大幅落后。这是当时日本企业共同面临的问题。

韩国企业迅速吸收了美国、日本的尖端技术，在此基础上通过大规模投资和降本努力，推出了既有优良品质又具价格竞争力的产品，这就是所谓的“追赶（Catch up）战略”。相反，日本企业仍然坚持高品质的高端战略。在这种情况下，日元走强，日本企业在全球市场上开始逐渐处于劣势。

据韩国银行统计，2009年日本出口制造企业的盈亏平衡汇率（在日元升值条件下出口企业仍能维持利润的汇率水平）为1美元兑93.2日元，但实际汇率跌至1美元兑80多日元，创下15年来最低水平。此后日元持续走强，2011年一度跌至1美元兑70多日元。对于必须在国际市场上与日本产品竞争的韩国企业来说，这无疑是重大利好。

第二个原因是智能手机市场的开启。自苹果公司于2007年6月推出iPhone以来，移动市场发生了巨大变革。三星电子、LG电子等韩国电子企业快速响应市场环境的变化，推出了智能手机。索尼、富士通、东芝、松下等多家日本企业也进军智能手机市场，但并未在市场上引发大的反响。

三星电子、LG电子智能手机的出色表现，带动了为其供应电池的Samsung SDI、LG化学等韩国电池企业的成长，这成为韩国企业在小型锂离子电池市场快速追赶日本企业的动力。韩国企业还推出了比传统锂离子电池安全性更高的锂离子聚合物（锂聚合物）电池，积极开拓市场。

LG化学研发的电动汽车用锂离子聚合物电池

最后一点是，在刚刚起步的电动汽车市场上，韩国企业实现了有效应对。凭借智能手机、笔记本电脑等产品在锂离子电池市场上超越日本的韩国企业，又进一步进攻美国、欧洲的电动汽车市场，得以巩固领先地位。

电池本身无法形成独立市场，其成败完全取决于应用场景（Application）。而电动汽车是远非手机可比的庞大应用。装配在电动汽车上的电池容量是智能手机的数千倍。一旦掌控电动汽车市场，就能轻而易举地称霸电池市场。

例如，Galaxy S23普通型号内置的电池容量为3900毫安时（mAh）。若按锂离子电池平均电压3.7伏换算为瓦时（Wh），则为14.43Wh（3900mA×3.7V）。相比之下，特斯拉Model 3（以长续航版为准）的电池容量为85千瓦时（kWh）。也就是说，一辆Model 3相当于装有5890块Galaxy S23电池。

在电动汽车用电池领域率先起跑的是日本企业。日本丰田早在1994年就以改善燃油经济性为目标，将电动汽车作为研发（Research and Development）项目开始研究。其成果便是1997年推出了全球首款量产混合动力汽车普锐斯（PRIUS）。然而，从初代到第三代车型，丰田始终坚持在普锐斯上使用镍氢电池，理由是虽然其性能不如锂离子电池且更为笨重，但更加安全。

2010年，日产又率先推出了全球首款量产纯电动汽车“Leaf（聆风）”。Leaf搭载了日产与NEC合资成立的AESC所生产的锂离子电池。但日本电动汽车企业普遍认为，未来主流将是混合动力车而非纯电动车，因此对纯电动车的开发和上市态度消极。日本汽车企业对氢燃料汽车投入了更多关注。2000年代中期发生的笔记本电脑起火事故，也成为这一决策的背景因素之一。

正是韩国企业抓住了这一缝隙。在日本企业专注于本国市场之际，韩国电池企业与美国、欧洲等全球整车企业携手，积极进军电动汽车市场。韩日电池企业迥异的战略，最终在随后展开的电动汽车时代结出截然不同的果实。

通用汽车于2010年推出的第一代雪佛兰Volt车型

LG化学于2007年与现代、起亚签订了锂离子电池供应合同，正式进军电动汽车用电池市场。此后，2009年1月又与通用汽车（GM）签订了独家供应电动汽车用电池的合同，在电动汽车电池市场大幅拓展了版图。之后，LG化学又与沃尔沃、雷诺等欧洲企业签订电动汽车电池供应合同，并在忠北梧仓建设了全球首座电池专用工厂，抢先布局电动汽车时代。

Samsung SDI也在2008年6月与博世合资成立了SB LiMotive，建设电动汽车用锂离子电池工厂。Samsung SDI随后自2009年8月起，以宝马为起点，相继签订了多项电动汽车电池供应合同。

与特斯拉携手的松下复活

在日本企业中，只有松下在电动汽车时代做出了较为有效的应对，至今仍保住了颜面。Elon Musk在2008年推出的纯电动汽车“Roadster”中，串联装配了6831节松下18650圆柱形电池。特斯拉将原本用于笔记本电脑的圆柱形电池直接应用于电动汽车，从而实现了成本节约。

Elon Musk的这一选择在当时被视为出人意料。当时其他整车厂为了解决安全性问题，将锂聚合物电池视为替代方案。事实上，通用汽车在2010年推出的雪佛兰Volt便搭载了LG化学开发的锂聚合物电池。

然而，Elon Musk并未选择价格昂贵且工艺复杂的锂聚合物电池，而是采用了广泛应用的圆柱形锂离子电池。圆柱形电池由于结构上必然形成空隙，反而有利于自然散热，这也是其优势之一。当时尚属初创企业的特斯拉，需要寻找能够稳定供应电池的合作伙伴。韩国电池企业已与美国、欧洲整车企业建立了合作关系。结果，特斯拉最终与日本松下联手。

用于“Patesla”电动车的松下18650圆柱形电池。图片由特斯拉提供

凭借Roadster和2012年推出的高端轿车型电动汽车Model S接连成功，原本走向衰落的松下得以华丽复活。为供应圆柱形电池，Elon Musk与松下一同在美国内华达州建设了全球最大的锂离子电池工厂——超级工厂（Gigafactory）。他在太阳能业务SolarCity中也需要用于能源存储系统（Energy Storage System，ESS）的锂离子电池。

2010年代中期前后，电池市场围绕电动汽车实现了彻底重组。尤其是2015年签署的《巴黎气候协定》，进一步激发了人们对电动汽车等环保车型的关注。舆论不断预测，不排放碳的电动汽车将引领未来汽车市场。继特斯拉之后，通用汽车、福特、大众、沃尔沃等也相继推出电动汽车。全球电动汽车保有量从2010年的1.7万辆增长到2020年突破100万辆，在2014年至2019年间，年均增速达到60%。

电池企业也围绕电动汽车重新调整了业务结构。尤其是此前在传统内燃机汽车市场进入较晚的中国，大力推动电动汽车产业发展，结果带动了中国电池企业的腾飞。从那时起，韩国的LG化学、Samsung SDI，日本的松下、AESC，以及中国的比亚迪（BYD）、宁德时代（CATL）等形成了竞争格局。

《锂离子聚合物电池》

这是一种在保持传统锂离子电池优异性能的同时，将具有爆炸风险的液体电解质替换为化学性质更稳定的聚合物（Polymer，凝胶状高分子化合物）材料的电池，简称锂聚合物电池。从广义上说，它属于锂离子电池的一种。由于采用凝胶状电解质，相比传统锂离子电池更加安全，也可以减小厚度、实现小型化。其设计自由度高，被广泛应用于手机、平板电脑等移动终端。但其缺点在于制造工艺复杂、成本较高。锂离子聚合物电池通常采用非金属壳体的袋式结构制作，因此也会出现所谓的“膨胀（Swelling）”现象。

《参考文献》

韩国银行，《海外经济信息：日本制造业竞争力评估及启示》，2010
《Money Today》，《日本电池企业因担忧“韩国半导体噩梦”重演而不寒而栗》，2010.7.28
《世界日报》，《韩国锂电池跃居世界第一……超越电池大国日本》，2011.9.3
《每日经济》，《打破日本独走的韩国二次电池……抢占高增长汽车电池决定胜负》，2014.2.3
Business Books，《Elon Musk：大胆的挑战》，2015
Battery Inside，《气候变化与电动汽车，以及电池》，2022.4.5

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本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。