综合信用信息公司“SCI评价信息”将被出售…本月启动控股权预备竞标
20多家潜在投资者收投资说明书 预示募资火爆
国内唯一综合信用信息公司…借牌照优势切入信用信息市场良机
综合信用信息公司SCI评价情报已启动为出售经营权股份而进行的预备竞标。计划在8月前接收投标并筛选出候选收购方（候选合格受让人）入围名单，收购兼并（M&A）程序正在加速推进。
据10日投资银行业界消息，SCI评价情报出售主办券商三星证券将于本月31日前接收非约束性投标书（NBO），并据此选定入围名单。目前约有20家战略投资者（SI）及财务投资者（FI）等潜在投资者领取了投资说明书（IM），预示本次交易有望取得良好反响。上周，卖方还向预备买家分发了载明具体出售程序的流程函。
本次出售标的是SCI评价情报股份有限公司大股东Jinwon Holdings Company股份有限公司及其特殊关系人所持有的约57%的经营权股份。据悉，多家战略投资者和财务投资者正以单独或组成财团的方式研究收购该股份。市场普遍认为，SCI评价情报对股权出售形式持开放态度，包括大股东所持股份全部出售，或仅出售包含经营权在内的多数股权、而大股东保留第二大股东地位等多种方案。
SCI评价情报是国内唯一一家持有共8项信用信息业许可的综合信用信息公司。由于监管部门出于对敏感个人金融信息严格管理等原因，几乎不再发放新增许可，信用信息业属于新增牌照可能性极低的领域。随着这类稀缺企业作为标的资产进入市场，在预备竞标前就已引发潜在投资者的高度关注。对于希望进入这一领域的投资者而言，这是难得一遇的业务切入机会。
SCI评价情报以其前身首尔信用情报取得信用调查业许可为起点，在约30年间持续扩展业务领域至个人与企业信用评价等。目前面向个人、企业及金融公司，提供个人信用评分及综合信用管理、实名确认与身份认证服务、企业信用评价、技术信用等级评价、信用查询服务、债权催收及不良债权资产管理等多种与信用信息相关的服务。
公司还持有信用评级子公司首尔信用评价95%的股权。目前首尔信用评价仅持有可对一年以下短期债券进行评级的部分牌照，因此尚不足以跻身于国内三大信用评级机构——NICE信用评价、韩国企业评价、韩国信用评价——的行列。但由于其被金融当局视为自明年起通过市场竞争度评估授予综合牌照的“第四家信用评级机构”的第一顺位候选人，被认为具有较大成长潜力。
公司业绩也较为稳健。SCI评价情报去年合并基准销售额为409亿韩元，营业利润和当期净利润分别为46亿韩元和23亿韩元；同期息税折旧摊销前利润（EBITDA）为67亿韩元。投资银行业界一位相关人士表示，若能利用平台企业、互联网银行等难以获取的个人及企业信用信息大数据，在多种业务领域都将产生协同效应，并预测称，不同领域的潜在买家大概率会参与本次股份出售投标。
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