[주간추천종목]하나대투증권

◆ 롯데쇼핑
-추석전 D-20 상품권 매출은 전년동기대비 20% 증가한 수준. 특히 상품권의 80%는 1개월 내, 즉 10월에 회수되는 매출이기 때문에 10월 전년도 기저효과를 더욱 확대할 수 있을 것으로 전망. 탄탄한 소비 펀더멘털의 개선이 전년도 기저효과를 확대할 수 있을 것으로 전망

◆ BNK금융지주
-3분기 순이익 1100억원대로 상승으로 양호한 실적 전망. 지속 성장여력 보유 및 비은행부분 자회사를 통한 시은과의 차별화. 은행주 중 가장 높은 자기자본이익률(ROE)에도 불구하고 주가순자산비율(PBR) 0.7배에 머물러 밸류에이션 매력 보유

◆ 현대모비스
-부품주 특성상 완성차 개발 전 선행적인 제품개발과 증설은 필수. 즉 매출이 본격화되기 전 수익성 하락 요인이 됨. 현대모비스는 전년동기대비 마진하락이 일단락되면서 외형 성장률 정도의 이익증가율이 가능한 시기로 판단됨. 3분기부터 15% 이상의 높은 외형성장세가 이익증가로 이어지는 구도로 전환되면서, 하반기 이익증가율은 26% 일 것

김유리 기자 yr61@