SKT, 하이닉스 3조4267억에 인수..경영권 프리미엄 9.1%

최태원 SK 회장, 시너지 효과와 국가 기간산업 반도체 성공 책임 당부.."성공 스토리 만들 것"

[아시아경제 임선태 기자] SK텔레콤 (대표 하성민)이 하이닉스반도체(이하 하이닉스)를 총 3조4267억원에 인수한다. 1주당 인수 금액은 2만3454원으로 경영권 프리미엄은 9.1% 수준이다.

14일 SK텔레콤은 하이닉스 채권단 및 하이닉스와 지분인수계약을 맺고, 이날 오후 조인식을 가졌다고 밝혔다. 인수금액은 총 3조4267억원으로 지분인수 규모는 하이닉스 총 발행주식(신주 포함)의 21.1%에 해당하는 1억4610만주다. 총 인수 주식의 1주당 평균 인수 금액은 2만3454원이다. 하이닉스의 지난 10일 주식시장 거래가격인 2만1500원을 감안할 때 9.1% 수준의 경영권 프리미엄이 더해진 것이다. 구주와 신주에 대한 프리미엄 비율은 각각 14%, 7%다.

이날 체결된 지분인수계약은 채권단이 보유한 일부 지분(구주) 6.4%(4425만주)를 매입하는 주식매매계약과 하이닉스가 제3자 배정방식으로 발행할 신주 14.7%(1억185만주)를 인수하는 신주인수계약으로 구성된다. 구주와 신주의 1주당 평균 인수 금액은 2만4500원(총 1조841억원), 신주 2만3000원(총 2조3426억원)이다.

이로써 SK텔레콤은 지난 7월8일 인수의향서(LOI)를 제출한 이후, 예비실사와 본입찰 참여(11월10일), 우선협상대상자 선정(11월11일)에 이어 지분인수계약(11월14일)을 체결해 하이닉스 인수를 사실상 완료했다.SK텔레콤은 정밀실사와 인허가 등의 절차를 조속한 시일내에 마무리해 내년 1·4분기 중 하이닉스 인수를 완료(Deal Closing)할 수 있을 것으로 전망했다.

SK텔레콤은 하이닉스 인수를 통해 정보통신기술(ICT) 산업의 핵심 트렌드로 자리잡은 '융합과 혁신'을 위한 사업다각화를 이루겠다는 포부다. 아울러 중장기적으로 ICT 서비스업과 반도체 제조업간의 다양한 융합형 사업 기회를 기대하고 있다.

특히 반도체사업을 영위하며 확보한 하이닉스의 글로벌 비즈니스 노하우와 전세계 15개국 이상에 펼쳐진 하이닉스의 해외 사업망은 향후 ICT 융합 트렌드를 기반으로 국내외에서 다양한 유무선인터넷 관련 플랫폼 사업을 추진하려는 SK텔레콤이 글로벌 기업으로 위상을 재정립하는데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

또한 SK텔레콤은 신주(14.7%) 인수에 따라 마련된 재원(2조3426억원)을 하이닉스의 재무 안정성 제고와 반도체 시장 경쟁력 강화를 위한 투자에 활용할 예정이다. 중장기적 관점에서 하이닉스의 기업 가치를 높이는데 주력할 것이라는 의미다.

하성민 SK텔레콤 대표는 "하이닉스 인수로 SK텔레콤은 이동통신과 플랫폼 비즈니스 이외에 반도체라는 새로운 성장동력을 확보함으로써 기업가치를 극대화할 수 있을 것"이라고 강조했다.

한편 이와 관련해 최태원 그룹 회장은 "하이닉스 인수는 인수 기업과 피인수 기업간의 시너지 효과라는 차원을 넘어 국가 기간산업인 반도체 기업을 성공시켜야 하는 막중한 책임도 있다"며 "현재 반도체 시황이 어렵지만 하이닉스의 우수한 기술력과 SK의 강한 기업문화로 합심해 글로벌 성공 스토리를 만들고 국가 경제에 실질적으로 기여해야 한다"고 당부했다.

임선태 기자 neojwalker@