에스디바이오센서, 美 체외진단 기업 '메르디안' 2조원에 인수합병

국내 제약바이오 업계 인수 규모 중 최대
소화기 질병 진단 플랫폼 비롯
북미 유통망·FDA 인허가 능력 보유
SJL파트너스와 6대 4 비율 투자

[아시아경제 이관주 기자] 에스디바이오센서 는 미국 체외진단 기업 메르디안 바이오사이언스(Meridian Bioscience)를 약 2조원에 인수합병(M&A)한다고 8일 밝혔다. 국내 제약바이오 업계 인수 규모 중 가장 큰 금액으로, 사모펀드인 SJL파트너스와 함께 메르디안의 지분 100%를 확보하게 된다.

메르디안은 1976년 설립된 체외진단 기업이다. 면역진단, 분자진단, 호흡진단, 혈액진단 플랫폼과 함께 제약·바이오 제품 및 진단 시약의 원료를 생산하고 있다. 진단 사업의 경유 헬리코박터균, 대장염증균 등 소화기 감염 진단 플랫폼에 강점을 가지고 있다는 평가다.

이번 인수합병은 에스디바이오센서 60%, SJL파트너스 40%로 인수할 예정이다. 양사가 공동으로 미국 법인에 출자를 하고, 해당 미국법인 자회사가 메르디안과 합병하는 방식으로 최종 인수가 완료될 예정이다.

에스디바이오센서는 메르디안의 북미 유통망을 활용해 세계 주요국에 진출하는 교두보로 삼겠다는 계획이다. 생산기지 시너지 효과도 기대하고 있다. 에스디바이오센서의 생산기지는 한국, 인도, 인도네시아, 브라질에 있고 메르디안의 생산기지는 미국, 독일, 영국, 캐나다에 있어 추가적으로 이를 활용한 현지 생산에 나설 방침이다.

또 이번 인수가 미국 식품의약국(FDA) 승인 가속화에도 도움이 될 것으로 보고 있다. 메르디안은 최근 5년 새 8개 제품을 FDA에 등록시켰다. FDA 등록 경험이 풍부한 인허가(RA) 전문 인력이 포진돼 있는 만큼 에스디바이오센서 제품의 미국 FDA 승인 가속화에도 역할을 할 것으로 보고 있다.

조영식 에스디바이오센서 회장은 "SJL파트너스와 함께 메르디안 주요 경영진들과 협력해 최고의 시너지를 보여줄 것으로 기대한다"며 "에스디바이오센서가 가진 R&D 능력과 대량생산 노하우, 메르디안의 북미 영업망과 FDA 인허가 능력, SJL파트너스의 인적관리 노하우를 통해 미국을 포함한 글로벌 현장진단시장에서 '톱3'가 되겠다"고 전했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr