SK證, 목표가 35만원→30만원
[아시아경제 권성회 기자] SK증권은 27일
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2024.04.26 15:30 장중(20분지연)
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에 대해 목표주가를 기존 35만원에서 30만원으로 하향조정했다.
올해 3분기 예상 실적이 기존 예상치보다 떨어질 것이란 분석에서다. 다만 2세대 전기자에 대한 배터리 단독 납품에 대한 기대로 업종 최선호주는 유지했다. 투자의견 역시 ‘매수’를 유지했다.손지우 SK증권 연구원은 “LG화학의 3분기 영업이익은 4554억원으로 추정된다”며 “이는 23일 기준 시장 컨센서스 5390억원보다 15.5% 밑도는 수준”이라고 평가했다. 이어 그는 “화학 사업부는 견조한 추이가 이어지겠지만 정보전자소재와 2차 전지의 단기 실적 악재는 여전할 것”이라고 덧붙였다.
연초부터 이어진 LG화학의 단기 실적은 화학이 좋음에도 IT소재가 발목을 잡는 양상으로 이어졌다는 평가다. 손 연구원은 “현재 업황 상 단기간에 이 문제는 해결되기 어려울 것”이라며 “하락 및 비수기 진입을 눈앞에 두고 있는 화학도 부담 요인이 될 수 있다”고 말했다.
그럼에도 손 연구원은 LG화학을 업종 최선호주로 유지했다. 그는 “2세대 전기차의 시작점이자 LG화학의 배터리가 단독 납품되는 볼트(Bolt)가 연말 출시된다는 것은 기대 요인”이라고 꼽았다. 이어 “많은 리스크가 디스카운트로 연결돼 있다면, 볼트로 인한 전기차 랠리 발생 시 업사이드 또한 크게 기대할 수 있다”고 전망했다.
권성회 기자 street@asiae.co.kr
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