유안타證, 대한제강 목표주가 1만5000원 신규제시

[아시아경제 최동현 기자] 유안타증권은 2일 대한제강 에 대해 본사와 종속회사가 함께 좋아지고 있다며 목표주가 1만5000원, 투자의견 '매수'를 신규 제시했다.

이현수 유안타증권 연구원은 "대한제강은 올해 철근 생산능력 기준 155만t으로 현대제철과 동국제강에 이어 3위"라며 "또한 제강 능력을 지닌 국내 7개 철근 생산업체 중 유일하게 코일 철근을 평택 공장에서 생산하고 있다"고 말했다.대한제강은 올해 6월말 기준, 연결 종속회사는 6개로 국내 3곳과 해외 3곳을 두고 있다.

이 연구원은 "철근 생산과 판매를 하는 본사의 경우 전국 아파트 분양세대수 증가와 스프레드(철근가격-철스크랩가격) 확대에 따라 수익성 개선이 예상된다"며 "3분기 별도기준 영업이익은 155억원으로 전년동기 대비 326% 증가가 전망된다"고 설명했다.

이 연구원은 이어 "2015~2016년 평균 자기자본이익률(ROE)가 9% 후반에 이를 것"이라며 "실적개선에 따라 차입금 상환을 통한 재무구조 개선도 기대된다"고 전망했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr