SKC, 1조1671억원 유증...글라스기판 투자 확대

글라스기판 투자 확대
부채비율 129%로 개선 추진

SKC가 1조1671억원 규모 유상증자를 통해 글라스기판 사업 투자와 재무구조 개선에 속도를 낸다.

SKC CI.

SKC는 유상증자 최종 발행가액이 9만9500원으로 확정됐다고 12일 밝혔다. 이에 따라 총 1173만주의 신주를 발행해 1조1671억원을 조달할 예정이다.

조달 자금은 미래 성장사업 투자와 재무건전성 강화에 활용된다. SKC는 당초 글라스기판 사업에 5896억원, 차입금 상환에 4100억원을 배정할 계획이었다. 하지만 최근 주가 상승으로 전체 조달 규모가 확대되면서 차입금 상환 여력도 커졌다.

SKC는 글라스기판 투자금은 기존 계획대로 유지하고, 증가한 조달 자금은 차입금 상환에 추가 투입할 방침이다. 이에 따라 차입금 상환 규모는 기존 4100억원에서 5775억원 수준으로 확대된다.

재무지표 개선 효과도 예상된다. SKC는 차입금 상환 확대에 따라 지난해 말 기준 약 230% 수준이던 부채비율이 약 129%까지 낮아질 것으로 전망했다.

회사 측은 최근 실적 개선과 적극적인 투자자 소통이 조달 규모 확대에 영향을 미쳤다고 설명했다. SKC는 올해 1분기 실적 발표에서 10개 분기 만에 EBITDA(상각전영업이익) 흑자를 기록했다.

최근 미국 뉴욕 등 4개 도시에서 진행한 글로벌 기관투자자 대상 기업설명회(IR)도 투자 심리 개선에 힘을 보탰다. 김종우 사장 등 주요 경영진은 현지에서 수익성 회복과 반도체 중심 사업 재편, 글라스기판 사업 전략 등을 설명했다.

글라스기판 자회사 앱솔릭스의 상용화 진전도 시장 기대감을 높였다. 최근 앱솔릭스는 미국 통신 반도체 기업에 차세대 네트워크 반도체용 '논 임베딩(Non-Embedding)' 글라스기판 시제품을 공급하며 신규 프로젝트에 착수했다.

회사 측은 해당 제품이 고객사 신뢰성 평가에서 성과를 내고 있으며, 평가를 통과할 경우 연내 양산 준비에 돌입할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

SKC 관계자는 "어려운 시장 환경 속에서도 글라스기판 사업의 미래 가치와 회사 경쟁력 회복 가능성에 대해 투자자들의 공감이 이어졌다"며 "확보한 자금을 기반으로 글라스기판 상용화와 재무구조 개선에 속도를 낼 것"이라고 말했다.

구주주 청약은 오는 14~15일 진행되며, 신주는 다음 달 8일 상장될 예정이다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr