KB국민은행, 7억弗 선순위 글로벌채권 발행

"역대최저 가산금리…최적시점 발행완료"

KB국민은행은 지난 27일 7억달러(약 1조315억원) 규모 선순위 글로벌 채권을 발행했다고 28일 밝혔다.

서울 여의도 KB국민은행 신관 전경. 국민은행

3년 만기 변동금리부채권 3억달러(약 4420억원), 5년 만기 고정금리부채권 4억달러(약 5895억원)로 구성됐다.

KB국민은행 측은 중동전쟁 여파로 글로벌 금융시장 변동성이 확대된 상황에서도 최적의 발행 시점을 포착해 전쟁 후 첫 마이너스 신규 발행 프리미엄으로 발행에 성공한 것은 의미 있는 성과라고 설명했다.

금리는 각각 무위험지표금리(SOFR)에 48bp(1bp=0.01%포인트), 5년 만기 미국채 금리에 33bp를 가산한 수준으로 결정됐다.

두 채권 모두 시중은행과 KB국민은행 기준 역대 최저 스프레드(가산금리)다.

KB국민은행은 대만, 홍콩, 싱가포르 등에서 투자자들과 만나 시장 동향을 파악했다. 기관 179곳의 참여를 유도해 약 49억달러(약 7조2210억원) 이상의 주문을 확보했다.

KB국민은행 관계자는 "지정학적 불확실성이 이어지는 상황에서도 우수한 포트폴리오, 높은 수익성과 안정적인 자산건전성을 바탕으로 전략적인 투자 유치 활동을 해 최적의 시점에 경쟁력 있는 금리로 발행을 마무리했다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr