한투운용, '한국투자 함께해요K지수와성장테마 목표전환 펀드' 판매 시작

7% 목표 수익 달성 시 채권형 전환

한국투자신탁운용은 '한국투자 함께해요K지수와성장테마 목표전환 증권투자신탁(채권혼합-재간접형)'을 출시한다고 20일 밝혔다.

한투운용에 따르면 이 펀드는 이날부터 다음 달 14일까지 농협·광주은행과 카카오뱅크에서 가입할 수 있다. 목표 수익률 7% 달성 시 채권형으로 전환하는 목표전환형 펀드로, 모집 기간 내에만 가입할 수 있는 단위형 상품이다.

한국투자 함께해요K지수와성장테마 목표전환 펀드는 코스피200, 코스닥150 등 국내 대표 지수와 함께 국내 경제 성장을 주도할 K성장 테마 기업들에 투자한다. 최초 설정일부터 목표 수익률 도달 전까지는 국내 주식 시장 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF)와 국내 상장 K성장 테마 ETF에 순자산의 50% 미만으로 투자한다. 나머지는 안정성을 위해 국내 우량 단기채 ETF와 현금성 자산으로 운용한다.

주식 운용전략으로는 자체적인 모멘텀 전략을 활용한다. 6~12개월의 장기 모멘텀과 1~3개월의 단기 모멘텀을 정량적으로 분석하고 내부 리서치를 통한 정성적 스크리닝을 병행, 상승 확률이 높은 테마를 선별해 매월 포트폴리오를 리밸런싱한다. 변화하는 시장 트렌드에 기민하게 대응하기 위함이다.

목표 수익률 달성 후에는 채권-재간접형으로 운용을 전환한다. 국내 주식 관련 ETF를 모두 매도하고 국내 단기 채권이나 통화안정증권(통안채) 등에 주로 투자하는 ETF와 현금 등에 투자한다.

책임운용역인 김동현 한투운용 글로벌퀀트운용부 수석은 "이 펀드는 모멘텀 모델을 통한 정기 리밸런싱으로 개인 투자자가 직접 대응하기 어려운 순환매 장세에서 효율적인 투자 수단이 될 것"이라며 "목표 도달 시 채권-재간접형 펀드로 전환하는 만큼, 장기적인 자금 계획을 세우려는 연금 투자자나 목표 수익 달성 후 안정성을 추구하는 투자자들에게 적합하다"고 설명했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr