올 상반기 낸드 부진 계속…"하반기 감산 효과로 반등 전망"

올 상반기 낸드 가격·매출 하락 지속
작년 4분기 낸드 시장, 제조업체 매출 6.2% 감소
삼성전자·SK하이닉스 등 상위 5개 업체 모두 매출 하락
올 1분기 낸드 시장 매출 최대 20% 감소 전망
하반기 감산 효과 나타나며 낸드 시장 반등 기대

전방 산업의 수요 둔화가 지속되면서 올해 상반기까지 낸드 가격과 매출이 계속 하락할 것이란 전망이 나왔다. 다만 하반기에는 감산 효과와 가격 안정화로 시장이 점진적으로 회복될 것으로 예상된다.

3일 시장조사기관 트렌드포스에 따르면 지난해 4분기 낸드 플래시(이하 낸드)의 평균판매단가(ASP)는 전 분기 대비 4% 떨어졌고, 전체 비트(bit) 출하량도 2% 줄었다. 이에 제조업체들의 낸드 매출은 전 분기보다 6.2% 감소한 165억2000만 달러(약 24조원)를 기록했다.

트렌드포스는 "PC와 스마트폰 제조업체의 지속적인 재고 정리가 공급망 조정으로 이어져 4분기 낸드 시장이 하방 압력을 받았다"고 분석했다.

업황 둔화로 인해 상위 5개 메모리 업체의 낸드 매출이 모두 감소했다.

삼성전자는 가전제품 수요 약세로 4분기 매출이 전 분기보다 9.7% 감소한 56억 달러를 기록했으나 시장 1위는 유지했다. 다만 점유율은 33.9%로, 지난해 3분기(35.2%)보다 1.3%포인트 하락했다.

SK하이닉스(솔리다임 포함)는 같은 기간 매출이 전 분기 대비 6.6% 감소한 33억9100만 달러로 나타났다. 점유율은 20.5%로, 전 분기(20.6%)보다 0.1%포인트 하락하며 2위를 기록했다.

일본 키옥시아와 미국 웨스턴디지털은 매출 감소 폭이 각각 0.2%, 0.4%로 상대적으로 적었다. 두 회사의 매출은 각각 26억5700만 달러, 18억7600만 달러를 기록하며, 점유율 3위와 5위에 자리했다.

미국 마이크론은 매출이 전 분기 대비 9.3% 감소한 22억7500만 달러로 점유율 4위를 기록했다.

트렌드포스는 "올해 1분기 제조업체들이 적극적인 생산량 감축에 나섰지만, 전통적 비수기의 영향은 피하기 어렵다"고 내다봤다.

특히 올해 1분기는 최종 고객의 재고 재입고 둔화로 주문량과 계약 가격이 급격히 떨어지면서, 낸드 시장의 매출은 전 분기보다 최대 20%까지 감소할 가능성이 있다고 분석했다.

하지만 올해 하반기부터는 업체들의 감산 노력이 효과를 나타내며 낸드 가격이 안정화되고 시장 회복도 가능할 전망이다.

트렌드포스는 "삼성전자는 기업용 SSD 개발에 주력하고 시장 변화에 따라 생산 계획을 유연하게 조정할 것"이라며 "SK하이닉스 역시 수요 변화에 맞춰 생산량을 유동적으로 운영할 계획"이라고 덧붙였다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr