[상보]아시아나 우협대상에 HDC컨소…금호 "경영정상화 가장 적합"

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[아시아경제 유제훈 기자] 아시아나항공 인수전 우선협상대상자로 HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄(이하 HDC 컨소시엄)이 최종 선정됐다. 지난 4월부터 본격화 된 아시아나항공 인수전이 8부 능선을 넘게된 셈이다.

12일 금호아시아나그룹에 따르면 아시아나항공의 최대주주(지분율 31.0%)인 금호산업은 이날 오전 이사회를 열고 이같이 결정했다고 밝혔다.

이번 아시아나항공 인수전 본입찰엔 ▲HDC 컨소시엄 ▲제주항공-스톤브릿지캐피탈 컨소시엄 ▲KCGI-뱅커스트릿 컨소시엄 등 3곳이 참여했다. HDC 컨소시엄은 지난 8일 본입찰 당시 2조4000억원에 이르는 입찰가를 제시, 1조7000억원대를 써낸 제주항공 컨소시엄 등을 제치고 우선협상대상자로 선정될 것이란 관측이 지배적이었다.

금호산업 관계자는 "아시아나항공 매각 최종입찰에 참여했던 3개 컨소시엄 중 HDC-미래에셋 컨소시엄은 아시아나항공 경영 정상화 달성 및 중장기 경쟁력 확보에 있어 가장 적합한 인수 후보자라는 평가를 받게 돼 우선협상대상자로 선정하게 됐다"고 전했다.

이번 결정에 따라 금호산업은 우선협상대상자로 선정된 HDC 컨소시엄과 연내 주식매매계약(SPA) 체결을 완료할 예정이다. 다만 국내·외 기업결합 신고 등이 남아 있어 실제 인수·합병 절차가 최종적으로 종료되는 데는 시일이 더 소요될 것으로 보인다.

이번 인수전은 금호산업이 보유한 구주(31%)와 아시아나항공이 재무구조 개선을 위해 유상증자를 통해 발행하는 신주를 동시에 인수하는 방식으로 진행된다. 이에 따라 금호아시아나그룹과 HDC 컨소시엄은 향후 주식매매계약 체결 전까지 구주 가격 산정 등을 둔 협상 등을 이어갈 것으로 점쳐진다.

한편 금호아시아나그룹은 이번 아시아나항공 매각 대금을 그룹 정상화에 사용한다는 방침이다. 금호아시아나그룹 관계자는 "아시아나항공 매각 대금은 금호산업으로 유입되며, 이 자금은 금호산업의 부채비율 하락으로 재무구조를 개선시킬 것"이라면서 "이외 금호산업의 중장기적 경쟁력 강화를 위해 신규 사업 등에도 투자될 예정"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr