[주간추천종목]한화투자증권

◆ SK하이닉스
- 2013년 4분기 실적은 매출액 3조3700억원, 영업이익 7850억원으로 시장기대를 충족. 특히 우시공장 화재 복구 계획 일정은 큰 차질없이 지난 12월초부터 완전 정상화에 돌입해 위기관리능력을 높이 평가
- 2014년 1분기 실적은 화재사고 영향에서 벗어나는 첫 분기로써 매출액 3조6300억원, 영업이익 9040억원으로 전망. 특히 산업전반적인 재고축소로 1분기 re-stocking 수요가 집중될 것으로 예상하여 D램 가격하락 폭은 크지 않을 것으로 예상
- 최근 실적발표 시즌을 거치면서 2014년 SK하이닉스 전망에 대한 낙관적 시각 강화

◆ 피에스케이홀딩스
- 2013년 4분기 실적은 매출액 522억원(+83%QoQ), 영업이익 118억원(+180%QoQ) 전망. 기존 당사 추정치대비 각각 16%, 21% 상회 예상
- 올 1분기에도 실적개선 모멘텀 지속 전망. 1분기 매출액 564조원(+8%QoQ), 영업이익 140억원(+19%QoQ) 전망. 2014년 매출액 1965억원(+63%YoY), 영업이익 463억원(+135%YoY) 전망. 이는 삼성전자 외 해외고객사 신규 매출이 가세하기 때문임
- 순현금 500억원대 안정적인 재무구조. 2015년 실적호조 지속 전망


◆ 유니퀘스트
- 안정적인 사업모델을 보유한 동사는 자회사 통해 새로운 성장 모멘텀 확보, 자회사 드림텍(지분 43.5%보유)의 실적은 최큰 큰 폭으로 증가하는데 이는 삼성전자 스마트폰 판매 확대에 따라 동사의 스마트폰 PBA 매출이 동반 성장하고 있기 때문
- 올해 삼성전자 스마트폰 성장과 지문인식 센서 모듈 등 새로운 부품 적용을 감안하면 드림텍의 2014년 매출액은 9000억원, 영업이익은 880억원, 당기순이익은 765억원을 기록할 것으로 예상
- 안정적인 사업모델과 우량한 재무구조(순현금)를 감안하면, 동사의 주가는 중기적으로 한단계 레벨업될 것으로 전망

김소연 기자 nicksy@asiae.co.kr