[주간추천종목]한화투자증권

◆ 아이마켓코리아
- 최근 의약품 B2B유통업체의 인수 건으로 주가가 급등했다가, 협상이 지연되면서 주가 조정.
- 해당 M&A 협상은 아직 진행 중이며, 인수 타결 시 아이마켓코리아는 새로운 상품영역을 확보하며 성장에 더욱 탄력을 받을 것.
- SAMT 인수에도 참여해 실사 예정.
- 중국 MRO기업과의 합작 제휴 추진 중으로, 협상 타결 시 중국에서의 MRO사업 성장가속 기대됨.
- 지난해 4분기부터 삼성전자 중국 시안 SCS(Samsung China Semiconductor)에 납품을 시작해 해외매출 증가 기대.
- 씨게이트, 매일유업 등 삼성 외 고객사에도 납품 시작해 비(非)삼성 고객사 매출성장률도 개선을 보일 것으로 기대.

◆ 현대글로비스
- 원화 강세로 인한 CKD 부문의 수익성 악화로 인해 4분기 실적이 시장 예상치를 하회할 전망.
- 현대기아차 PCC 배선권 계약이 40%로 유지된 것 또한 주가 약세 원인.
- 하지만 올해 해외물류 부문을 중심으로 한 성장세와 현대엠코와 현대엔지니어링 합병을 통해 부각되고 있는 지배구조 프리미엄 상승 트렌드는 유지될 것.

◆ 한솔아이원스
- 매출 75%를 차지하는 소모성 부품 및 코팅·세정 사업부분은 전방업체(반도체, LCD, 아몰레드 등) 설비투자 및 가동시점에 지속적인 수요가 발생하기 때문에 지속적인 실적 호전을 이어갈 것으로 예상.
- 최근 옵티컬 본딩 장비 수주 확대로 3분기 이후 수익성 증가.
- 올해 주가수익비율(PER) 6.4배로 주가 역시 상당히 저평가된 상황.

정재우 기자 jjw@asiae.co.kr