우투증권 인수 누가?..숏리스트 선정으로 경쟁 막 올라

[아시아경제 김철현 기자] 우리투자증권 인수를 위한 경쟁이 본격적으로 시작됐다. 인수적격후보(숏리스트)에 포함된 KB금융, NH농협금융, 파인리스트 등은 실사를 거쳐 내달 말 본 입찰을 진행할 계획이다. KB금융과 NH농협금융의 경쟁이 예상되는 가운데 파인리스트의 행보도 변수로 작용할 전망이다.

27일 금융권에 따르면 우리투자증권 패키지(증권+우리자산운용·우리아비바생명·우리금융저축은행) 숏리스트에 예비입찰에 참가한 KB금융지주, NH농협금융지주, 파인스트리트 등 3곳이 모두 포함됐다. 예상대로 '3파전'으로 진행되는 것이다.업계에서는 거대 금융지주사인 KB금융과 NH농협금융이 대결을 벌일 것으로 보고 있다. 예비입찰에서 가장 높은 인수가격을 제시한 것으로 알려진 파인리스트가 어떤 전략을 택할지는 변수다.

KB금융과 농협금융은 모두 우투증권 인수를 통해 비은행 경쟁력을 강화하고 수익구조 다변화가 가능할 것으로 내다보고 있는 만큼 치열한 경쟁이 예상된다. 두 금융지주 모두 은행이 전체 수익에서 차지하는 비중이 80% 이상이다. 증권업계 자산규모 1위인 우투증권 인수를 통해 균형 있는 성장 전략을 마련할 수 있다고 보는 것이다. NH투자증권과 KB투자증권은 각각 자산 규모로 업계 13위, 15위를 기록하고 있지만 우투증권 인수를 통해 한 번에 1위로 올라설 수 있다.

우리투자증권 패키지가 분리 매각될 가능성도 생겼다. 우리자산운용의 경우 키움증권을 포함한 3곳이, 우리아비바생명도 JC플라워즈, 에이스생명 등 3곳이 개별 인수 의사를 밝혀 숏리스트에 포함됐다.우리F&I와 우리파이낸셜의 숏리스트도 결정됐다. 우리F&I 인수후보자는 KB금융, BS금융, JB금융, 대신증권, 한앤컴퍼니 등을 포함한 8곳으로 좁혀졌고 우리파이낸셜은 KB금융, 대신증권, 메리츠금융, KT캐피탈, 현대캐피탈 등 5곳이 경쟁을 펼치게 됐다.

숏리스트에 포함된 후보들은 오는 28일부터 약 6~7주 동안 각 회사에 대한 예비실사과정을 거칠 예정이다. 이 결과를 토대로 본 입찰은 12월 말 진행될 것으로 보인다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr