9월 회사채 발행 10.7조원…전월比 23.4% ↑

전체 직접금융조달액 10.8조원…23.0% ↑
채권금리 하향화 속 기업 회사채 발행 재개
주식 발행액은 760억원…전월比 13.3% ↓

[아시아경제 나석윤 기자] 올 9월 국내 회사채 발행액이 10조원을 넘어서며 전월보다 23% 이상 증가했다. 특히 일반회사채 발행은 전월 대비 90% 가까이 급증한 것으로 나타났다.

28일 금융감독원은 9월 일반회사채와 금융채, 은행채, 자산유동화증권(ABS)을 모두 포함한 회사채 발행액이 10조7530억원을 기록해 전월과 비교해 2조384억원 증가했다고 밝혔다.금감원 관계자는 "9월 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 양적완화(QE)를 유지키로 결정하면서 채권금리 하향 안정화 추세가 지속됐고 이에 그동안 발행을 미루던 회사들이 재개에 나서면서 회사채 발행액이 늘었다"고 설명했다.

▲ 증권 공모를 통한 자금조달 실적(자료제공: 금융감독원)

회사채 중 일반회사채 발행은 5조3800억원으로 8월보다 89.4%(2조5390억원) 급증해 지난 4월 이후 5개월 만에 최대치를 기록했다. 이는 일반기업이 자금조달을 목적으로 무보증 회사채 등을 발행하는 것으로 특히 지난달에는 우량회사채 중심 발행이 호조세를 보이며 조달 규모를 키웠다.

제조업(8월 5650억원→9월 1조5500억원), 전기·가스·수도업(2000억원→6100억원), 건설업(3100억원→6900억원) 등의 업종에서 발행 증가세가 두드러졌다.신용등급별로는 A등급 이상이 5조1600억원으로 전체 일반회사채의 95.9%를 차지했고, BBB등급의 발행액은 2200억원을 기록했으며 BB등급 이하는 발행되지 않았다. 신주인수권부사채(BW)와 전환사채(CB) 등 주식 관련 사채 3300억원을 제외한 5조500억원이 일반사채였다.

금융채 발행액은 2조1960억원으로 8월보다 11.6% 줄었고, ABS 발행은 7910억원을 기록해 53.1% 급감했다. 반면 은행채 발행액은 지방은행채 발행액의 대폭 증가 속 8월에 비해 40.2% 급증한 2조3860억원으로 집계됐다.

한편 같은 기간 기업공개(IPO), 유상증자 등 주식 발행을 통한 자금조달 규모는 760억원으로 8월 877억원과 비교해 13.3% 감소했다.

8월 한 건도 없었던 IPO가 9월 3건(아미코젠·지엔씨에너지·엘티씨, 497억원)이나 있었지만 유상증자 규모가 크게 감소하면서 전체 주식 발행 자금조달 규모가 감소했다.

유상증자는 아이티엑스시큐리티와 용현비엠, 큐로컴 등에서 263억원 발행이 이뤄져 8월 대비 70%(614억원) 가까이 감소한 것으로 조사됐다.

나석윤 기자 seokyun1986@asiae.co.kr