[공시Plus]동성하이켐, 250억 규모 BW 발행

[아시아경제 김소연 기자] 동성하이켐 은 250억원 규모의 신주인수권부사채(BW)를 발행하기로 결정했다고 19일 밝혔다.

이번에 발행하는 BW는 만기보장수익율 3%(표면금리 0%)에 5년 만기 조건으로 신규사업, 기타 사업개발 및 성장을 위한 전략적 인수합병 등 회사의 미래 성장동력 확보를 위한 재원으로 쓰일 예정이다. 이번 BW발행에는 대신증권, 아주IB 등의 PEF(사모투자전문회사)가 참여했으며 행사가액은 6150원이다.

동성하이켐 관계자는 "최근 국내 자본시장에서 발행된 BW의 만기이자율이 5% 이상인데 이번에 250억원을 만기이자율 3%로 조달하게 됐다"며 "유리하게 자금을 조달한 것은 그만큼 동성하이켐의 재무 안정성과 성장성을 높게 평가받은 것"이라고 의의를 부여했다.

이번 BW는 발행 후 분리형 워런트의 50%를 회사의 최대주주가 다시 되사오도록 했다. 재무적투자자(FI)가 보유한 신주인수권은 1년 후 행사가 가능하다.

김소연 기자 nicksy@