SK브로드밴드, 8000원도 가능..'매수'<우리證>

[아시아경제 이창환 기자] 우리투자증권은 24일 SK브로드밴드에 대해 SK텔레콤의 대안투자로 부각될 수 있다는 점을 감안하면 주가가 8000원도 가능한 시점이라며 투자의견 매수와 목표주가 7000원을 유지했다.

정승교 애널리스트는 "SK브로드밴드가 2분기에 사실상의 순이익 흑자전환도 가능(2분기 영업이익 150억원 전망, 1분기에는 260억원 영업손실)하다"며 "이는 기업사업부문의 호조와 SKT와의 공동 마케팅 효과, 마케팅비용 통제(control) 등에 기인한다"고 밝혔다.정 애널리스트는 "SKT와의 합병 선(先)효과 역시 기대된다"먀 "SKT의 영향으로 펀더멘털 개선이 지속되고 있으며 최근 논의 중인 인력 구조조정도 그 일환"이라고 말했다. 인력 15% 감축 시 연간 250억원 내외의 영업이익 증가 효과를 예상했다.

그는 또 브로드밴드미디어 리스크도 하락할 것으로 전망했다. 브로드밴드미디어는 실적 개선 추이를 나타내고 있으며, 시장은 이미 동사와 SKT의 합병을 기정 사실화하고 있다. 이에 따라 브로드밴드미디어는 SK그룹 미디어부문의 구도개편(Restructuring)으로 새로운 국면을 맞이할 전망이라고 덧붙였다.

한편 SK브로드밴드의 주식이 SKT의 대안투자가 된다는 의미는 향후 합병이 구체화될수록 한도 제한에 의해 SKT를 매수할 수 없는 외국인투자가가 동사 주식을 매입할 것으로 예상된다는 것이라고 그는 설명했다.

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이창환 기자 goldfish@