론스타, 외환은행 매각위한 티저레터 발송

[아시아경제 고은경 기자]미국계 사모펀드 론스타가 외환은행 매각을 위한 티저레터를 투자자들에게 발송한 것으로 알려지면서 매각작업에 속도가 붙게됐다.

5일 금융당국과 금융업계에 따르면 론스타는 지난주까지 국내외 투자자 50여 곳에 외환은행 인수 의향을 타진하는 내용의 티저레터와 비밀유지동의서(CA)를 발송했다.금융당국 관계자는 "매각주간사인 크레디트스위스(CS)가 외환은행 인수에 직간접적으로 관심을 보였던 50여군데 금융회사들을 대상으로 발송했다"고 밝혔다.

론스타가 크레디트스위스를 통해 티저레터를 발송한 곳은 해외 50여곳, 국내 5-6곳이다.

국내에선 KB금융과 하나금융, 우리금융, 산은지주 등 외환은행 인수에 관심을 두고 있는 대형 은행지주가 포함됐고, 해외 쪽은 전략적 투자자(SI)인 해외 유수 은행과 사모펀드 등에 발송된 것으로 알려졌다. 티저레터를 받은 회사가 비밀유지에 동의하면 론스타는 투자제안서(IM)도 발송하게 된다.

전문가들은 CA 접수 시한이 따로 정해져 있지 않아 IM을 발송한 후 인수제안서(LOI)를 접수하고 잠재적 인수자들의 '실사 참여 후보(short list)' 선정 등 실제 매각 관련 일정 등은 상당 기간 늦어질 가능성도 있다고 보고 있다.

이에앞서 래리 클레인 외환은행장은 지난달 10일 "국내외에서 광범위하게 자격을 갖춘 전략적ㆍ재무적 투자자들을 대상으로 지분매각에 나설 것"이라며 "자문사를 통해 모든 잠재적인 후보와 협상할 것"이라고 밝혔다.

금융권 관계자는 "6월 지방선거 전후로 매각작업이 가속화될 것으로 예상된다"며 "본격적인 작업은 6월 선거 이후가 될 것"이라고 말했다.

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고은경 기자 scoopkoh@asiae.co.kr