유럽 최대은행인 HSBC가 영국 사상 최대 규모인 125억파운드(약 177억달러) 증자에 성공했다고 6일 파이낸셜타임스(FT)가 보도했다.
기존주주 배정 방식으로 진행된 이번 증자에서 HSBC 기존 주주들은 12주당 5주의 신주청약권을 부여받았고, 발행 가격은 주당 3.77달러로 런던 증시 직전 마감가보다 약 41% 할인된 가격이었다.
전체 신주발행 물량의 97%가 청약됐고 미청약분은 공모를 거칠 계획이다. 잔량은 주간사인 골드만삭스와 JP모건 등이 인수할 예정이다.
HSBC의 이번 증자 성공 소식으로 인해 더 많은 금융업체들이 증자 추진에 나설 것으로 전망되며 향후 주식시장 및 금융시장의 자금조달 전망을 밝게 해주고 있다.
노종빈 기자 untie@asiae.co.kr
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