地方金融业绩亮眼却苦于“银行逾期率”高企…全力提升盈利能力

BNK·JB·iM，金融控股创下历史最高业绩
逾期率攀升，地方银行难言喜色
今年将通过强化敏感行业审查等方式加强风险管理
以稳定币、非面对面业务等举措扩大客户基础

得益于去年证券、信托等子公司的亮眼表现，地方据点金融控股公司取得了良好业绩，但作为主力子公司的银行业绩却呈现喜忧参半的局面。由于逾期率始终维持在是市中银行2~3倍的高位，迟迟难以下降，银行经营困难重重。为化解这一问题，地方银行一方面通过改进抵押物价值评估制度等方式强化风险管理，另一方面则将生死攸关的重心押在培育新的盈利来源上。

10日，根据BNK·JB·iM金融集团公布的2025年经营业绩数据，3家金融集团去年合计净利润为1.9693万亿韩元，比2024年(1.6309万亿韩元)增长21.5%。BNK金融(8150亿韩元)和JB金融(7104亿韩元)分别增长11.9%、4.9%，创下历史最高业绩。iM金融的净利润为4439亿韩元(归属于控股股东权益)，较前一年(2149亿韩元)增长逾106%。随着非银行子公司与房地产项目融资(PF)相关的拨备负担减轻，业绩随之改善。

地方银行(釜山·庆南·全北·光州银行)以及转型为市中银行的iM银行等机构的业绩，相较于控股公司整体业绩的增长略显逊色。以BNK金融为例，釜山银行去年实现净利润4393亿韩元，同比增加7.0%，但庆南银行则录得2928亿韩元，同比减少5.6%。JB金融旗下全北银行去年净利润为2287亿韩元，同比增加4.6%，而光州银行则减少5.4%，为2726亿韩元。iM银行则录得3895亿韩元，同比2024年增长6.7%。

较高的逾期率被视为盈利能力偏弱的主因。自去年第1~2季度以来，房地产项目融资拨备负担持续存在，加之经济低迷及高利率长期化，导致地方家庭、小商户及中小企业贷款逾期率攀升。其水平接近通常为0.2%~0.3%的市中银行逾期率的3~4倍。在银行业，逾期率一旦超过1%就会被视为风险信号。

以2025年第4季度为基准，iM银行为0.83%，釜山银行0.87%，庆南银行0.90%，光州银行1.02%，全北银行1.46%。5家银行较2024年第4季度均上升了0.21~0.45个百分点。其中，光州及全北银行的逾期率较去年第3季度进一步恶化。光州银行从去年第3季度的0.86%升至第4季度的1.02%，上升0.16个百分点；全北银行则从1.27%升至1.46%，上升0.19个百分点。

在贷款中逾期3个月以上、属于不良资产的“次级及以下贷款”(NPL)比率，较2024年第4季度5家银行全部上升，与去年第3季度相比，除庆南银行外的4家银行均有所增加。iM银行去年第4季度较前一季度上升0.06个百分点至0.8%，釜山银行上升0.22个百分点至1.17%，光州银行扩大0.15个百分点至0.89%，全北银行增加0.19个百分点至1.12%。仅有庆南银行下降0.10个百分点至0.90%。

地方银行今年将在配合政府包容性金融政策的同时，通过贷款组合再平衡等举措，重点提升风险加权资产回报率(RoRWA)。一位地方银行相关人士表示：“除尖端产业外，其他行业景气不佳的状况长期化，区域经济明显恶化。许多地方银行正通过改进抵押物价值评估制度、强化对高敏感行业的审查等方式，努力加强逾期率管理和盈利能力。”

此外，地方银行还计划通过争取公共机构金库业务、强化非面对面销售能力、与稳定币相关金融科技企业开展合作等方式扩大客户基础，并加速推进人工智能转型(AX)，以提升营销及业务效率。由于严格的贷款及存贷比监管，地方银行希望突破以既有地方客户为中心的经营局限，谋求实现全国范围的业务拓展效果。

另一位地方银行相关人士表示：“作为地方据点银行的角色固然重要，但如果不能迅速扩大客户群、提升盈利能力，就难免在市场中落后。围绕稳定币发行·流通等方面的合作，以及利用AX实现稳定的成本与收益管理等，已经不再只是市中银行的议题。”