保护屏障失踪、政策反复无常…茫茫大海上的K-海上风电[国产海上风电危机]②

废除国产保护LCR
仅过1年4个月安全网即消失

去年招标时中国产低价投标横扫全场

随着国产化规定（LCR）被废止，国内风力发电暴露在低价中标竞争之下。由于在招标评估项目中，价格所占比重较大，用于保护国产厂商而设立的加分已明显力不从心。有观点认为，以低价为武器渗透国内市场的中国企业，今后将把业务领域扩展到风力发电施工领域。

据业内3日消息，政府正通过“风力固定价格竞争性招标”制度，取代国产化规定，按照可再生能源供应认证（REC）外部采购方式来选定发电企业。投标评分大致由价格60分、非价格40分构成。非价格要素分为定性评价项目——产业经济效果（16分）、居民接受度（8分），以及定量评价项目——电网接纳能力（8分）、项目进度（4分）、国内项目实绩（4分）。

最初风力发电项目大多以发电公营企业为中心，以议标方式开发，由政府评估各单体项目成本后确定合同价格。但随着民间风力开发的活跃，竞争条件形成，自2022年9月起转为竞争性招标制度。

从议标转为竞争性招标后，保护国产的措施未能得到有效维持。产业通商资源部于次年即2023年2月公布了《供应认证书发放及交易市场运营规则》的修订案，内容包括废除“当海上风电使用部件的国产化规定比率超过50%时，可额外获得REC权重”的条款。海上风力发电一直以海岸线与海岸线最近的发电机之间距离（内部网）为基准获得REC权重，如果国产部件比率超过50%则可额外获得REC，而这项制度被取消。自2021年12月引入国产化规定后，仅过了一年4个多月，到2023年4月REC权重即告消失。

国产化规定在部件国产比率达到50%以上时，可按50%予以认可，并根据是否利用国家技术开发（研发）成果，额外认可10%至50%。部件国产比率由风力发电构成部件的国内部件使用比例之和决定，分别为：▲风机（36.4%）▲叶片（14.3%）▲塔架（12.7%）▲下部结构物（30%）▲内部网电缆（6.6%）。风机又按细分部件标准划分为13项，如机舱组装（12.2%）、齿轮箱（8.2%）、变流器（3.2%）、发电机（2.4%）、变压器（2.2%）等。研发方面，50亿至不足100亿韩元规模的研发可获20%认可，30亿至不足50亿韩元规模的可获10%认可。

风电业界担忧，政府的这一决定不仅会因削弱政策可信度而使国内外开发商的投资萎缩，而且是背离通过本地化激活供应链的决定。有意见指出，在尚未真正运行检验的情况下就撤销相关制度，今后还有哪家企业会信任政府政策而投入资金规模巨大的海上风电开发，令人存疑。

一位业内人士表示：“当初以制定海上风电内部网适用标准为由与业界座谈时，我们就提出存在通商摩擦忧虑的意见，但政府称将在不触犯相关规定的范围内制定标准，因此不会有问题。之后却突然以通商法为由改变方针，反而损害了政策的可信度。”

去年下半年，能源公团实施的海上风电长期固定价格合同中，上述担忧成为现实。大多由报出低于前一年设定上限价格的企业中标。国内产业贡献度等定性评价项目并未对结果产生影响。

主管海上风电项目的产业通商资源部强调称，去年招标时未公开上限价格，旨在引导企业之间自由的价格竞争。也就是说，以往大多数投标集中在事先公开的上限价格附近，而这次则按报价从低到高依次中标。

部分企业为了避免被指责为“采用中国低价设备中标”，还刻意强调自己采用了欧洲产品。泰国B.Grimm Power参与财团的Myeongun项目开发公司拿下了乐月海上风电项目，决定采用德国Vensys生产的风机这一核心部件。然而，该公司早在2008年就被中国金风科技收购，事实上被归类为中资企业。Vensys还在考虑以乐月现场为跳板，在韩国建设制造工厂等积极的市场开拓计划。此外，将海上风电场与陆地连接的外部网，正考虑采用中国Hyandtong光电的产品。据项目实施法人Nakwol Blue Heart介绍，乐月海上风电项目规模约为2.2万亿韩元。

由Dongchon Wind Power开发的高敞海上风电主机设备，也将由中国明阳智能能源持有过半股权的中韩合资公司供应。虽然尚未选定电缆等供应链企业，但据称中国企业正在积极争取合作。该合资公司还计划在庆南泗川建设海上风电风机生产工厂。

目前在国内实现商业运行的海上风电场仅有济州Tamna（30兆瓦）、西南海（60兆瓦）、灵光（34.5兆瓦）3处。由于单个风场规模也较小，三处合计的累计装机容量仅为124.5兆瓦（0.1245吉瓦）。

在目前这种招标结构下，今后即将全面起步的国内海上风电市场不得不全部拱手让给外国产品。根据产业通商资源部近期提出的第11次电力供需基本计划工作方案，计划将2022年1.9吉瓦的风力发电规模提高到2030年的18.3吉瓦，并在2038年进一步提升至40.7吉瓦。预计风电场数量将急剧增加。截至今年3月，全国共有84个风场、27.8吉瓦规模的海上风电发电项目已取得发电业务许可并在推进中。

随着包括中国在内的外国企业设备市场的开放，有观点认为，它们将业务领域扩展至施工领域。甚至出现通过曲线投资谋求获取运营权的局面。乐月海上风电有望成为首个由中国企业承担部分设计·采购·施工（EPC）的国内海上风电项目。据悉，作为项目参与方的泰国B.Grimm Power，已从中国能源工程集团（CEEC）获得项目融资（PF）担保以筹集资金。

一位熟悉风电产业的相关人士表示：“虽然在投标评估过程中反映了国内产业经济效果的比重，但制度设计还是让企业更多考虑经济性。从全球范围看，各国都在培育本国新·可再生能源产业，并强化应对气候变化的支持力度，而国内市场却通过缩减经济支持走向相反方向，令人遗憾。”