[팍스넷데일리 이승도 기자] SK증권은 보령제약에 대해 2일 “1분기 매출액은 전년동기대비 2.3% 증가한 889억원, 영업이익은 28.7% 감소한 42억원에 그치면서 리서치 추정치와 시장 컨센서스에 미치지 못했지만 2분기는 영업실적 정상화를 기대한다”며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 8만원을 제시했다.

하태기 연구원은 “매출성장이 정체된 것은 탁솔이 제넥솔로 대체되는 과정에서 매출 감소효과가 있었고 기타 품목 구조조정도 매출에 영향을 미친 것으로 추정한다”며 “매출 총이익이 9.2% 증가했지만 영업이익이 28.7% 감소한 것은 판관비 증가요인이 컸다”고 분석했다.

하 연구원은 “2분기에는 품목 구조조정과 제품 대체 등이 자리를 잡으면서 1분기보다는 영업실적이 개선될 것으로 추정한다”며 “수출도 올해 1분기에 엘살바드로에서 이뇨복합제 시판허가를 받는 등 남지 수출지역을 확대하고 있다”고 밝혔다.

그는 “수익성 측면에서도 광고비가 1분기보다 줄어들 가능성도 있어 이익회복을 예상한다”며 “2분기 매출액은 전년동기대비 6.2% 증가한 1070억원, 영업이익은 2.0% 감소한 69억원으로 추정한다”고 내다봤다.

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