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서원인텍, 갤럭시S7 수혜株 ‘매수’<하나금융투자>

최종수정 2016.03.17 08:09 기사입력 2016.03.17 08:09

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[팍스넷데일리 배요한 기자] 하나금융투자는 17일 서원인텍에 대해 방수기능이 채택된 갤럭시S7의 수혜주라며 투자의견 매수(BUY)와 목표주가 1만6000원을 제시했다.

서원인텍은 삼성전자 스마트폰향 키패드와 부자재를 공급하는 업체다. 키패드는 홈키와 사이드 볼륨키를 말하며, 부자재는 방수, 방열, 방진 기능의 테이프, 고무 등을 뜻한다.

김록호 연구원은 “서원인텍은 방수를 포함한 부자재 매출이 2014년 2198억원에서 2015년 1657억원으로 25% 감소했다”며 “이는 갤럭시S6에서는 방수기능이 약화되었기 때문”이라고 전했다.

이어 “갤럭시S7에는 과거 갤럭시S5의 마케팅 포인트 중에 하나였던 방수 기능이 다시 채택됐다”면서 “갤럭시S7이 크게 주목받지 못하고 있는 상황이지만 서원인텍이 수혜주에 해당하는 업체”라고 설명했다.

김 연구원은 “서원인텍의 2015년 키패드 매출은 1519억원으로 전년대비 103% 증가했다”며 “이는 스마트폰이 메탈프레임·케이스를 채택하면서, 홈키와 볼륨키가 메탈로 변경되며 평균판매단가가 상승했기 때문”이라고 전했다.
또 “지문인식율을 향상시키기 위해서는 홈키 코팅의 두께도 중요한데 서원인텍의 테이프가 채택되고 있는 것으로 파악된다”면서 “향후 중저가 스마트폰에도 지문인식 기능이 탑재되는 것을 감안하면 수혜가 기대된다”고 말했다


배요한 기자 yohan.bae@paxnet.kr


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