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풍산, 1분기 수출 증가 ‘매수’<한국투자證>

최종수정 2016.02.25 08:05 기사입력 2016.02.25 08:05

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[아시아경제 팍스넷 이정희 기자] 한국투자증권은 풍산에 대해 25일 “방산 내수가 비수기임에도, 풍산은 수출 증가로 매출이 크게 늘어날 것”이라며 투자의견 ‘매수’, 목표주가 4만원을 제시했다.

최문선 연구원은 “수출 부분은 1월에 이미 상반기 물량 수주를 달성한 상황인데다 최근 원달러 환율 상승으로 수익성이 제고될 것”이라며 “1분기 방산 영업이익 추정치를 134억원에서 186억원으로 수정한다”고 전했다.
최 연구원은 “풍산의 재고평가손익은 각 분기 마지막 월의 평균 원화 환산과 동 가격 차이와 재고량에 따라 달라진다”며 “원/달러 환율이 예상보다 높아 1분기 재고평가 이익이 33억원으로 늘어날 것”이라고 추정했다.

또 “1분기 연결 영업이익은 202억원으로 기존 추정치 106억원보다 91% 늘어날 것으로 수정한다”며 “시장의 예상을 뛰어넘는 양호한 실적을 기반으로 주가상승이 이어질 전망”이라고 판단했다.


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