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"한화테크윈, 올해 이익 개선 전망"

최종수정 2016.02.22 09:37 기사입력 2016.02.22 09:37

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NH투자證 분석

[아시아경제TV 박민규 기자] NH투자증권은 22일 한화에어로스페이스 에 대해 올해 수익성 안정화 및 항공·방산기업으로 체질 변화가 기대된다고 전망했다.

유재훈 NH투자증권 연구원은 "수익성이 높은 엔진부품 및 자주포 매출 증가로 올해 이익 개선이 기대된다"며 "제너럴일렉트릭(GE) 및 P&W 엔진부품 장기 공급계약에 따른 매출 증가 및 2014년 폴란드에서 수주한 자주포 매출 증가가 예상된다"고 분석했다.
다만 칩마운트 및 압축기 부분의 실적 개선이 단기에 나타나기 어렵다는 점은 이익 개선 속도를 늦추는 요인으로 꼽았다.

한화테크윈은 지난해 4분기 매출 7560억원, 영업손실 147억원으로 매출은 전년 동기보다 10.6% 늘고 적자는 축소됐다. 입금단체협약 타결에 따른 비용 등 일회성비용 300억원을 감안하면 시장 예상치(컨센서스)에 부합하는 수준이다.

올 상반기에는 자주포 해외 수주가 예상된다. 유 연구원은 "한화테크윈은 2014년 폴란드로부터 1000억원 수준의 자주포를 수주해 올해 납품 예정"이라며 "2차 양산 물량 2000억원 수주가 올 상반기 중 예정돼 있다"고 설명했다.
최근에는 인도 자주포 입찰에서 우선협상대상자로 선정돼 4000억원 규모 수주가 예상된다. 터키와 수주 협상도 진행 중이다.

유 연구원은 "실적 개선과 항공·방위산업 위주의 기업 체질 변화로 장기적으로 기업가치 상승이 예상된다"며 "다만 이익 개선 속도가 점진적이고 주가수익비율(PER)이 높아 주가 변동성이 커질 수 있다"고 덧붙였다.

그는 한화테크윈에 대한 투자의견 '매수'와 목표주가 4만2000원을 유지했다.


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